山口県のM&Aの動向は?事例やメリット・成功のポイントまで徹底解説!

山口県でM&Aを実施する動向が見られています。しかし、業界の動向などを知らないまま無計画に事業を進めてしまう例も見られています。今回は山口県のM&Aを検討している企業に向けて、成功事例やメリット・成功のポイントなどについて解説します。

目次

  1. 山口県の産業構造とM&Aの動向
  2. 山口県でM&Aを行う際の基本的な流れ
  3. 山口県でM&Aを行うメリットとデメリット
  4. 山口県のM&A・売却・買収事例
  5. 山口県でのM&A案件の探し方
  6. 山口県でM&Aを成功させるためのポイント
  7. 山口県でM&Aを行う上での注意点
  8. 山口県のM&Aは専門家のサポートを受けよう!

山口県の産業構造とM&Aの動向

山口県においても全国の動向と同じく、M&Aは増加傾向にあります。

しかし、その地域での動向を知らないまま事業承継を実施すると失敗しやすいです。

まずは山口県の産業構造やM&Aの動向について解説します。

山口県の産業の特徴

山口県では二次産業が盛んで、造船・化学・機械工場が発展している特徴が見られています。

加えて、瀬戸内海を活かした港が多い点も特徴的で、輸入出のしやすさを事業の中に組み込むことも可能です。

そういった事業に参入したいと考えている方は広島県でのM&Aを検討してみてください。

山口県のM&Aの現状と動向

山口県では後継者不在が原因となってM&Aを実施する動向が見られています。

人口減少などが原因となり、後継者探しに苦戦する企業が多いです。

しかし、M&Aで事業を譲り渡せば後継者不在問題を根本的に解決できます。

ただ、後継者不在だけでなく、事業の成長を考えた事業承継を実行することを忘れないでください。

山口県でM&Aを行う際の基本的な流れ

山口県でM&Aを行う際の基本的な流れは以下の通りです。

  1. M&Aの検討・専門家への相談
  2. M&A売却価格・条件・課題などを検討
  3. 交渉相手を選ぶ
  4. 秘密保持契約の締結
  5. 相手企業との交渉開始
  6. 基礎情報開示
  7. デューデリジェンスの実施
  8. 最終契約締結
  9. クロージング

以下で詳細を解説します。

①M&Aの検討・専門家への相談

まずはM&Aを実施するか決め、その後専門家に事業承継の内容について相談します。

企業ごとで抱えている悩みが異なるため、それぞれが抱えている悩みを解決してくれる専門性を持った専門家に相談してください。

②M&A売却価格・条件・課題などを検討

相談する専門家が決まったら、M&A売却価格・条件・課題などを決めます。

業界の動向を踏まえつつ専門的な視点から事業承継の中身を決めておき、事業承継の取引相手を探しやすくしておきます。

③交渉相手を選ぶ

事業承継の条件が決まったら、交渉相手を選んでください。

M&A仲介会社などの専門家に相談すれば、取引相手のマッチングからサポートしてもらえます。

取引相手探しから手間取っている方はマッチング支援してくれる専門家に相談してみてください。

④秘密保持契約の締結

交渉相手が決まったら、秘密保持契約を結んでください。

秘密保持契約を結んでから情報提供を行い、適切な目的で相手企業の持つ情報を扱います。

秘密保持契約に違反した場合は、差し止め請求・損害賠償請求などのペナルティが発生する点に注意してください。

⑤相手企業との交渉開始

秘密保持契約を結んだら相手企業との交渉を進めていきます。

相手企業の持つビジョンや経営理念などを知り、経営方針が合致するか確認してシナジー効果も実現できるか判断しましょう。

⑥基礎情報開示

実際に交渉を開始したら、基礎情報を開示します。

まずは基礎情報を基に企業価値評価を行い、暫定的な取引価格の目安を把握しておいてください。

⑦デューデリジェンスの実施

基礎情報だけでなく、デューデリジェンスを実施して内部情報まで確認しましょう。

内部情報を調べれば、相手企業が表には見えないリスクを抱えているか判断できます。

リスクの有無を把握しておいたほうが安心して取引しやすいです。

また、内部情報を知った段階で再度企業価値評価を行い、価格交渉の参考に使用してください。

⑧最終契約締結

デューデリジェンスを実施した上で本当に取引を進めて問題ないと判断したら、最終契約を結んでください。

最終契約を結んだら、事業承継の手続きが実行されます。

⑨クロージング

M&Aの手続きが実行されたら、クロージング処理を済ませておきましょう。

資産移転などの新しい事業体制で運営していくための手続きを進めます。

スムーズに手続きが進められるようにあらかじめ準備しておいてください。

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山口県でM&Aを行うメリットとデメリット

山口県でM&Aを行う際には、取引を行う場合に発生するメリット・デメリットを押さえておきましょう。

山口県でM&Aを行うメリット・デメリットを売却側と買収側に分けて解説します。

売却側

山口県でM&Aを行う売却側のメリット・デメリットから解説します。

メリット

山口県でM&Aを行う売却側のメリットとして、大手企業のブランドが活かせる点があげられます。

大手企業が事業を買収する場合、大手ブランドの知名度を活かして製品・サービスを知ってもらえます。

ただ、事業を代わりに伸ばしてもらえるだけで、売却側企業のブランドまで知名度を伸ばせるわけではない点に注意してください。

デメリット

山口県でM&Aを行う売却側のデメリットとして、自社で想定している価格で売却できるとは限らない点があげられます。

自社の魅力が相手企業に伝わらないと、高い価格での取引はできません。

事業を少しでも高く買い取ってもらうために、自社の魅力をしっかりアピールしましょう。

買収側

山口県でM&Aを行う買収側のメリット・デメリットから解説します。

メリット

山口県でM&Aを行う買収側のメリットとして、新しい製品・サービスの開発や商圏拡大が狙える点があげられます。

売却側企業の持つ有形・無形資産が事業を成長させてくれます。

その経営資源をうまく活用すれば、単なる足し算以上の効果が実現可能です。

デメリット

山口県でM&Aを行う買収側のデメリットとして、不必要な負債まで引き継ぐ場合もある点があげられます。

事業譲渡であれば負債を受け継がない選択も取れますが、株式譲渡には負債も含めて会社のすべてが引き継がれる特徴があります。

そのため、抱えたくない負債でも引き渡されてしまうことも珍しくありません。

事業承継にはいくつかの方法がありますが、それぞれの特徴を理解した上で取引方法を選択してください。

山口県のM&A・売却・買収事例

山口県でのM&Aで失敗しないためにも、過去の取引の成功事例を把握しておきましょう。

山口県のM&Aの成功事例として以下のものがあげられます。

  1. 丸一鋼管×コベルコ鋼管
  2. 長州産業×児玉酒造
  3. 北日本紡績×金井産業
  4. 三光産業×ベンリナー
  5. 第一交通サービス×玖珂駅構内タクシー
  6. リゾリート×アルファクス・フード・システム
  7. コアコンセプト・テクノロジー×ピージーシステム

以下で詳細を解説します。

①丸一鋼管×コベルコ鋼管

山口県のM&Aの成功事例として、丸一鋼管とコベルコ鋼管の事例があげられます。

丸一鋼管はステンレスシームレス鋼管や半導体用クリーンパイプなどを取り扱っていました。

鋼管関連の新製品を充実化・安定供給を実現するために、同じ業界で活躍するコベルコ交換とM&Aを実施しました。

M&A実施後にコベルコ鋼管は「丸一ステンレス鋼管株式会社」に社名変更しています。

M&Aのスキーム

事業取得

実施日

2020年4月

取引価額

非公開

M&Aの目的

鋼管関連の新製品を充実化・安定供給 

コベルコ鋼管株式会社社名変更について ~6月1日より「丸一ステンレス鋼管株式会社」へ~

②長州産業×児玉酒造

山口県のM&Aの成功事例として、長州産業と児玉酒造の事例があげられます。

長州産業は太陽光機器を製造している点が特徴的です。

企業としての成長のために、新たに食品事業への参入を目指しています。

その過程で児玉酒造の純米大吟醸酒と美祢市でチョウザメの養殖を視野に入れ、該当企業のM&Aに踏み切りました。 

M&Aのスキーム

株式取得(完全子会社化)

実施日

2018年6月

取引価額

非公開

M&Aの目的

食品事業への参入

③北日本紡績×金井産業

山口県のM&Aの成功事例として、北日本紡績と金井産業の事例があげられます。

北日本紡績は新たにリサイクル事業に参入し、事業拡大を検討している点が特徴的です。

そこで、本格的にリサイクル事業に参入するにあたって、金井産業の持つ産業廃棄物事業のノウハウが活用できると判断しました。

具体的には産業廃棄物収集運搬業許可及び中間処理設備を有する目的でM&Aを実施しました。

M&Aのスキーム

株式取得(完全子会社化)

実施日

2021年10月

取引価額

非公開

M&Aの目的

産業廃棄物収集運搬業許可及び中間処理設備を有すること

金井産業株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

④三光産業×ベンリナー

山口県のM&Aの成功事例として、三光産業とベンリナーの事例があげられます。

三光産業はシール・ラベル印刷事業を行っている点が特徴的です。

一方で、ベンリナーは野菜調理器を世界各国に提供している点が特徴的な企業で、それぞれの事業はシナジー効果を発揮しやすいです。

そのため、双方の既存事業における企業価値の向上を目的としてM&Aが実施されました。

M&Aのスキーム

株式取得(完全子会社化)

実施日

2022年12月

取引価額

非公開

M&Aの目的

既存事業における企業価値の向上 

株 式 取 得 ( 子会社 の 取 得 ) に 関 す る お 知 ら せ

⑤第一交通サービス×玖珂駅構内タクシー

山口県のM&Aの成功事例として、第一交通サービスと玖珂駅構内タクシーの事例があげられます。

第一交通サービスはタクシー事業を扱う点が特徴的な企業で、玖珂駅構内タクシーも同じ業界で事業展開を行っています。

第一交通サービスはさらなる事業拡大を目指し、玖珂駅構内タクシーとM&Aを行いました。

結果として、タクシー6台が増加して第一交通グループが保有する山口県内のタクシーは277台となりました。

M&Aのスキーム

株式取得(完全子会社化)

実施日

2020年2月

取引価額

非公開

M&Aの目的

山口県内のタクシー事業の拡大

有限会社玖珂駅構内タクシー(岩国)の株式取得に関するお知らせ

⑥リゾリート×アルファクス・フード・システム

山口県のM&Aの成功事例として、リゾリートとアルファクス・フード・システムの事例があげられます。

リゾリートは宿泊施設運営で高く評価されている点が特徴的です。

一方で、アルファクス・フード・システムも同業界を担う特徴が見られる企業の1つで、ナチュラルグリーンパークホテルなどの事業をリゾリートが譲り受けました。

新しい事業展開を目的としてM&Aが実施されました。

M&Aのスキーム

事業取得

実施日

2022年11月

取引価額

非公開

M&Aの目的

ホテル関連事業における新しい事業展開

2023年3月期 第3四半期決算説明資料(リゾリート)

⑦コアコンセプト・テクノロジー×ピージーシステム

山口県のM&Aの成功事例として、コアコンセプト・テクノロジーとピージーシステムの事例があげられます。

コアコンセプト・テクノロジーはデジタルトランスフォーメーションの実現を目指している点が特徴的な企業です。

一方で人材育成のノウハウや案件の受注力の高さを強みとしていました。

今回のM&Aでは優れた経営資源を両者で連携させて事業を発展させ、事業拡大を狙ってピージーシステムの株式を取得しました。

M&Aのスキーム

事業取得

実施日

2023年5月

取引価額

非公開

M&Aの目的

優れた経営資源を活用した事業の拡大

株式会社ピージーシステムの株式取得(子会社化)に関するお知らせ

山口県でのM&A案件の探し方

山口県での事業承継の取引先探しで苦労している企業も少なくありません。

しかし、取引先探しでも専門家が支援してくれます。

山口県でのM&Aの取引先探しの方法として以下のものがあげられます。

  1. M&Aの経験と知識が豊富な仲介会社に相談する
  2. 金融機関に相談する
  3. 公的支援機関に相談する

以下で詳細を解説します。

①M&Aの経験と知識が豊富な仲介会社に相談する

山口県でのM&Aの取引先探しの方法として、M&Aの経験と知識が豊富な仲介会社に相談する点があげられます。

M&Aの経験と知識が十分なスタッフのほうが安心して相談しやすいです。

仲介会社であれば売却側と買収側の間に立って支援してくれるため、双方の意見を踏まえた納得しやすい条件での事業承継が実施できます。

②金融機関に相談する

山口県でのM&Aの取引先探しの方法として、金融機関に相談する点があげられます。

金融機関でも事業承継などに対応してくれるところもあります。

コストがかかったり、中小企業・小規模事業者では対応してもらえなかったりしますが、それでも問題ないなら選択肢の1つに入れてみてください。

③公的支援機関に相談する

山口県でのM&Aの取引先探しの方法として、公的支援機関に相談する点があげられます。

M&Aに特化した公的支援機関なら、業界の動向に沿って地域の中小企業・小規模事業者の事業承継などの悩みも解消しやすいです。

山口県にあるM&Aの公的支援機関として以下のものがあげられます。

  • 山口県事業承継・引継ぎ支援センター
  • 山口県商工会議所連合会
  • 山口県信用保証協会
  • 山口県よろず支援拠点

以下で詳細を解説します。

山口県事業承継・引継ぎ支援センター

山口県事業承継・引継ぎ支援センターは事業承継・M&Aについて無料で相談できる機関です。

内部の支援機関だけでなく、外部の専門家とも連携して事業運営しているため、業界に動向に沿った形でアドバイスしてもらいやすいです。

ただ、手続きが終わった後の経営相談までは受け付けていない点に注意してください。

山口県商工会議所連合会

山口県商工会議所連合会は事業再生などを通じた地域の活性化を目的として経営支援を行っている組織です。

経営支援の一環としてM&A・事業承継の支援も受けられます。

専門家に派遣という形で会社を訪問して相談してもらうこともできるため、気軽に相談してみてください。

山口県信用保証協会

山口県信用保証協会は資金調達の側面からM&A・事業承継を支援してもらえる組織です。

本来必要な金額が調達できないとしても、信用保証協会が介入することで資金調達しやすくなります。

他にもさまざまな保証制度を取り扱っている特徴も見られているため、他の専門家と合わせて信用保証協会にも相談することもおすすめします。

山口県よろず支援拠点

山口県よろず支援拠点は中小企業や小規模事業者のさまざまな経営課題を相談してもらえる組織です。

各分野のさまざまなプロが在籍しているため、業界の動向を踏まえつつそれぞれの悩みに合った専門的なアドバイスがもらえます。

セミナー・出張相談会にも対応しているため、気になる方はチェックしてみてください。

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M&Aをご検討の方に向けて、さまざまな相談先をご紹介します。それぞれのM&Aの相談先の特徴やメリット・デメリット、選び方や注意点、発生する費用・料金などが主な内容です。また、M&Aの売り手・買い手でよくある相談内容も取り上げています。

山口県でM&Aを成功させるためのポイント

山口県でM&Aを成功させるために必要となるポイントを押さえておきましょう。

山口県でM&Aを成功させるためのポイントとして以下のものがあげられます。

  • 後継者は早めに探す
  • M&Aの目的を明確にする

以下で詳細を解説します。

後継者は早めに探す

山口県でM&Aを成功させるためのポイントとして、後継者は早めに探しておく点があげられます。

早い段階で後継者を決めておくと、業界の動向が変わってしまう前にM&A・事業承継が進めやすいです。

ただ、準備がいい加減でトラブルが発生してしまう動向も見られているため、準備期間もある程度は確保しておきましょう。

M&Aの目的を明確にする

山口県でM&Aを成功させるためのポイントとして、M&Aの目的を明確にする点があげられます。

事業承継などにおいて戦略を持たないまま取引を進めてしまうと、かえって事業を衰退に追い込んでしまう結果になる可能性があります。

業界の動向もチェックしつつ、取引の目的をはっきりとさせて方針を立てておきましょう。

山口県でM&Aを行う上での注意点

山口県でM&Aを行う際には以下の注意点も押さえておきましょう。

  • M&Aの計画はしっかりと立てる
  • デューデリジェンスは入念に行う

以下で詳細を解説します。

M&Aの計画はしっかりと立てる

山口県でM&Aを行う際の注意点として、M&Aの計画はしっかりと立てる点があげられます。

M&Aの計画がはっきりしていると、寄り道することなくスムーズに手続きが進めやすいです。

どのような計画を立てればよいか不安な場合は専門家に相談してみてください。

デューデリジェンスは入念に行う

山口県でM&Aを行う際の注意点として、デューデリジェンスは入念に行う点があげられます。

内部情報をチェックすることで、M&A・事業承継を行ってから思わぬリスクに巻き込まれる可能性が減らせます。

企業価値評価の際にも役に立つため、内部情報を調べた上で取引を進めてよいか判断してください。

山口県のM&Aは専門家のサポートを受けよう!

山口県ではM&Aを実施する動向が見られています。

山口県は二次産業が盛んな特徴があり、二次産業を視野に入れたM&A・事業承継を行っている動向も多々見られています。

ただ、無計画に取引を実施すると失敗しやすいです。

そのため、計画的にM&A・事業承継を行えるように専門家に相談すべきです。

専門家にもいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なるため、自分の悩みに合ったところに相談してみてください。

M&A・事業承継のご相談ならM&Aエグゼクティブパートナーズ

M&A・事業承継については専門性の高いM&AアドバイザーがいるM&Aエグゼクティブパートナーズにご相談ください。

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