広島県でM&Aを行う方法は?動向から事例・案件の探し方・相談先まで徹底解説!

広島県でM&Aを実施する動向が見られています。しかし、どのような形で取引を行うべきか判断しかねている企業も少なくありません。今回は広島県でM&Aを検討している企業に向けて、広島県のM&Aの動向や相談先の探し方などについて解説します。

目次

  1. 広島県の産業とM&Aの動向
  2. 広島県のM&Aを行うメリットとデメリット
  3. 広島県でM&Aを行う基本的な方法と流れ
  4. 広島県のM&Aの成功事例
  5. 広島県のM&Aの案件を探すには専門家のサポートを受けるのがおすすめ
  6. 広島県のM&A仲介会社・相談先の選び方
  7. 広島県でM&Aを成功させるためのポイントと注意点
  8. 広島県でM&Aを行うときはM&A専門家のサポートですすめよう

広島県の産業とM&Aの動向

広島県でM&Aを実施する動向が見られています。

しかし、業界の動向や成功事例などを熟知しないまま取引を進める企業も少なくありません。

ここでは広島県のM&Aを検討している企業に向けて、産業・M&Aの動向について解説します。

広島県の産業

広島県は産業が栄えている地域として知られています。

魅力的な産業が多いため、さまざまな選択肢の中から事業売却などの戦略が立てやすいです。

広島県で特に有名な産業を以下で紹介します。

産業が盛んな地域

広島県は西日本の中でも工業が盛んな地域として有名です。

海上交通が整備されており、海を越えた輸入出も積極的に行われています。

また、ものづくりや農林水産の分野も優れています。

広島県は全国・世界レベルで有名な特産品が揃っている点も特徴的です。

広島県のM&Aの動向

広島県のM&Aの動向を把握した上で取引を進めてください。

企業ごとでそれぞれM&Aの目的は異なりますが、M&Aで見られる主な動向を以下で解説します。

後継者不足が深刻化

広島県では後継者不足が深刻化している動向が見られています。

中小企業・小規模事業者を中心に後継者探しで苦労している企業が多いです。

しかし、M&Aを実施すれば事業の経営権自体を相手に譲渡できます。

M&Aであれば後継者不在の根本的な問題が解決できます。

広島県のM&Aを行うメリットとデメリット

広島県のM&Aを行うメリット・デメリットについて把握しておきましょう。

広島県のM&Aを行うメリット・デメリットを売却側と買収側に分けて解説します。

売却側企業

広島県のM&Aを行う売却側のメリット・デメリットを解説します。

メリット

広島県のM&Aを行う売却側のメリットとして、不要な事業を切り離せる点があげられます。

M&Aの中でも事業譲渡などを選択した場合に、採算の取れていない事業だけ切り離して経営の効率化を実現しやすいです。

会社の動向に合わせてM&Aのスキームを選択してください。

デメリット

広島県のM&Aを行う売却側のデメリットとして、自分の望む事業が想定通りの価格になるとは限らない点があげられます。

企業ごとにニーズの高さが異なり、それが取引価格に反映されます。

そのため、相手企業であればどの程度の価格を付けるか業界の動向なども踏まえつつ予想することが大事です。

買収側企業

広島県のM&Aを行う買収側のメリット・デメリットを解説します。

メリット

広島県のM&Aを行う買収側のメリットとして、シナジー効果が実現できる点があげられます。

売却側企業の持つ事業・ノウハウと連携させて、新しい商品・サービスが生み出せたら、そこから新しい顧客が囲い込めます。

どのような組み合わせ方で新しい商圏に拡大できるかよく考えた上でM&Aを実施してください。

デメリット

広島県のM&Aを行う買収側のデメリットとして、M&Aを行ってもさほど大きな変化が起こらないことがある点があげられます。

シナジー効果が十分に発揮できず、得られる効果が薄くなってしまう場合があります。

業界の動向を十分に分析できていないとM&Aの効果が薄くなってしまうため、業界の動向を十分にチェックしてみてください。

広島県でM&Aを行う基本的な方法と流れ

広島県でM&Aを行う基本的な方法と流れは以下の通りです。

  1. M&Aの検討・専門家への相談
  2. M&A売却価格・条件・課題などを検討
  3. 交渉相手を選ぶ
  4. 秘密保持契約の締結
  5. 相手企業との交渉開始
  6. 基礎情報開示
  7. デューデリジェンス実施
  8. 最終契約締結
  9. クロージング

以下で詳細を解説します。

①M&Aの検討・専門家への相談

まずはM&Aを実施するところから検討を始め、仲介会社などの専門家への相談を始めてください。

仲介会社などの専門家を利用すると、業界の動向や成功事例などを踏まえた支援が受けられます。

M&Aの失敗が不安な場合は専門家を利用すべきです。

②M&A売却価格・条件・課題などを検討

利用する専門家が決まったら、M&A売却価格や条件、課題などを決めます。

どのような取引内容を決めれば円滑なM&Aが進められるか専門家に支援を受けてください。

③交渉相手を選ぶ

次に、専門家からの斡旋も受けながら交渉相手を決めましょう。

いくつか候補を出して最終的な交渉相手を絞り込んでいきます。

専門家から紹介してもらった企業の中で納得できるものがなかった場合は別の候補を探してもらってください。

④秘密保持契約の締結

取引相手が決まったら、秘密保持契約を結びます。

秘密保持契約を結んだら、情報管理を徹底して取引に使う情報を扱ってください。

⑤相手企業との交渉開始

秘密保持契約を結んだら、相手企業との交渉を始めます。

どのような経営のビジョンを持っているか、M&Aの目的が何なのかなどについてお互いすり合わせましょう。

⑥基礎情報開示

相手企業との交渉を行った上で取引相手として問題ないと判断したら、基礎情報を開示します。

基礎情報を基に企業価値評価を行い、どの程度の取引価格になるのかの目安を知っておきましょう。

⑦デューデリジェンス実施

基本情報だけで取引を進めると、M&A後に思わぬリスクが生じる可能性が高いです。

デューデリジェンスで内部リスクをチェックした上で取引相手として問題ないか判断してください。

⑧最終契約締結

ここまでで取引相手として問題ないと判断できたら、最終契約を結びます。

最終契約を結んだらM&Aが実行されるため、取引に問題がある場合は事前にその旨を伝えてください。

⑨クロージング

M&Aが実行されたら完了するわけではなく、クロージング手続きも進めます。

M&Aの実行は契約上の処理であるため、さまざまな経営資源を移転させるなどのクロージング手続きを忘れないでください。

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広島県のM&Aの成功事例

広島県のM&Aを実施する前に成功事例をチェックしておきましょう。

  • OCHIホールディングスとアイエムテックのM&A
  • エバラ食品工業と丸二のM&A
  • シンシアとフォー・アイズのM&A
  • イズミとユアーズのM&A
  • イーレックスとイーセルのM&A

以下で詳細を解説します。

OCHIホールディングスとアイエムテックのM&A

広島県のM&Aの成功事例として、OCHIホールディングスとアイエムテックの事例があげられます。

OCHIホールディングスは健材事業や環境アメニティ事業などの4つの事業を行っている企業です。

一方で、アイエムテックは広島を拠点として内装工事を行っている企業として知られています。

OCHIホールディングスは中国地区への事業拡大やシナジー効果による事業成長ができると考え、M&Aを実施しました。

M&Aのスキーム

株式取得(完全子会社化)

実施日

2020年7月

取引価額

非公開

M&Aの目的

中国地区における事業拡大・シナジー効果による持続的事業成長

株式会社アイエムテックの株式取得(子会社化)に関するお知らせ

エバラ食品工業と丸二のM&A

広島県のM&Aの成功事例として、エバラ食品工業と丸二の事例があげられます。

エバラはコア事業においての収益強化や戦略事業の基盤確立を目指していました。

丸二は粉末や液体調味料の製造などを行っている企業で、エバラの実現したいビジョンに合致した事業展開が可能です。

エバラは市場拡大のための経営ビジョンの実現と経営環境変化の対応のためにM&Aを実施しました。

M&Aのスキーム

株式取得(完全子会社化)

実施日

2023年8月

取引価額

非公開

M&Aの目的

市場拡大のための経営ビジョンの実現と経営環境変化の対応 

丸二株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

シンシアとフォー・アイズのM&A

広島県のM&Aの成功事例として、シンシアとフォー・アイズの事例があげられます。

シンシアはコンタクトレンズ事業を展開していました。

主要となるコンタクトレンズ事業はそのままで、新しい事業領域を展開を視野に入れて入れていました。

そこでフォー・アイズの持つ医療脱毛クリニックのコンサルティング事業の取得を行い、事業拡大を狙い続けています。

M&Aのスキーム

株式取得(完全子会社化)

実施日

2022年11月

取引価額

非公開

M&Aの目的

新しい事業領域への参入による企業価値評価

事業譲受に関するお知らせ

イズミとユアーズのM&A

広島県のM&Aの成功事例として、イズミとユアーズの事例があげられます。

イズミは西日本で「ゆめタウン」や「ゆめマート」などを展開しているグループです。

ユアーズは広島県でローカルスーパーマーケットを展開している同じ業界の企業です。

イズミは積極的に資本業務提携を結び、グループとして拡大を続けています。

ユアーズともその一環で新たな商圏拡大を目指して資本業務提携を結びました。

M&Aのスキーム

資本業務提携

実施日

2015年7月

取引価額

非公開

M&Aの目的

スーパーマーケット事業の新たな商圏拡大 

株式会社ユアーズとの資本業務提携に向けた基本合意締結に関するお知らせ

イーレックスとイーセルのM&A

広島県のM&Aの成功事例として、イーレックスとイーセルの事例があげられます。

イーレックスは再生可能エネルギーを活用した事業成長を目指しています。

イーセルは中国・四国エリアで電力供給したノウハウを持っており、イーレックスは広島などのエリア拡大が見込めると判断しました。

そこで、イーレックスは新たな商圏・事業拡大を目的としてM&Aを実施しました。

M&Aのスキーム

株式取得(完全子会社化)

実施日

2022年1月

取引価額

非公開

M&Aの目的

新たな商圏・事業拡大

イーレックスグループ会社に株式会社イーセルが合流 ~ 電力小売事業の拡大、安定した電力供給を行う ~

広島県のM&Aの案件を探すには専門家のサポートを受けるのがおすすめ

広島県のM&Aの案件を探す場合、業界の動向などを知る専門家の支援を受けるのが適切です。

専門家の支援を受ける方法として以下のものがあげられます。

  • M&Aの知識と経験豊富なM&A仲介会社に相談する
  • 金融機関に相談する
  • 公的支援機関に相談する

以下で詳細を解説します。

M&Aの知識と経験豊富なM&A仲介会社に相談する

専門家の支援を受ける方法として、M&Aの知識と経験豊富なM&A仲介会社に相談する方法があげられます。

仲介会社は売却側と買収側の間に立ってM&Aを支援してくれる点が特徴的な専門家です。

片方の意見だけが偏ることなくM&Aが実施できるため、トラブルを避けて取引を進めやすいです。

金融機関に相談する

専門家の支援を受ける方法として、金融機関に相談する方法があげられます。

各地域に設置されている金融機関でも大手企業であれば相談に乗ってもらえます。

普段から利用している金融機関のほうがスムーズに相談しやすいといった場合は、気軽に相談を持ちかけてください。

その代わり、費用が高くなってしまう点に注意しましょう。

公的支援機関に相談する

専門家の支援を受ける方法として、公的支援機関に相談する方法があげられます。

公的支援機関はM&Aに注力した支援機関で、中小企業・小規模事業者のM&Aを支援してくれます。

組織ごとでそれぞれ違う役割を持っているため、どこに相談することが適切か考えてみてください。

広島県の公的支援機関として以下のものがあげられます。

  • 広島県事業承継・引継ぎ支援センター
  • 広島県の商工会・商工会議所
  • 広島県よろず支援拠点
  • 広島県信用保証協会
  • M&Aマッチングサービス

以下で詳細を解説します。

広島県事業承継・引継ぎ支援センター

広島県事業承継・引継ぎ支援センターは事業承継を直接支援したり、成立した案件を仲介会社に取り次いだりする専門機関です。

国から設置を認められている点で安心感があり、M&Aの際にも取引を進めやすいです。

事業承継の間だけの支援でも十分な場合は広島県事業承継・引継ぎ支援センターを利用してください。

広島県の商工会・商工会議所

広島県の商工会・商工会議所は中小企業・小規模事業者の再生を支援してくれる専門機関です。

事業再生を会計などの側面から支援してくれるため、M&Aでの悩みもある程度解消しやすいです。

ただ、商工会・商工会議所を利用するとなると会員登録が必要となる点に注意しましょう。

広島県よろず支援拠点

広島県よろず支援拠点は無料で経営相談ができる組織です。

国が全国各地に設置した組織で、中小企業・小規模事業者のさまざまな悩みに乗ってくれます。

費用をかけずに済むため、気軽に相談を持ちかけてください。

広島県信用保証協会

広島県信用保証協会は企業の融資支援やM&A支援機関への橋渡しなどを行ってくれる組織です。

M&Aの手続きではなく、M&Aを実施するための資金面での問題を抱えている場合に適した組織となっています。

ただ、M&A支援機関にもつないでくれるため、資金不足も含めて悩みを抱えているなら先に広島県信用保証協会に相談することもおすすめできます。

M&Aマッチングサービス

M&Aマッチングサービスはその名の通りM&Aの相手探しを支援してくれるサービスです。

個人事業主や中小企業でもM&Aマッチングサービスを利用するケースが増えつつあります。

しかし、M&Aそのものの支援をしてもらえるわけではない点に気を付けましょう。

広島県のM&A仲介会社・相談先の選び方

広島県のM&A仲介会社・相談先の選び方をチェックしておきましょう。

広島県のM&A仲介会社・相談先の主な選び方は以下の通りです。

  1. 豊富な知識と実績がある
  2. 手数料・報酬体系がわかりやすい
  3. 相手企業へのアプローチ方法
  4. 地域や専門性・業種の強み
  5. 担当者との相性が良い

以下で詳細を解説します。

①豊富な知識と実績がある

豊富な知識と実績があるM&A仲介会社を選んでください。

知識・経験のない仲介会社には安心して任せづらいです。

そのため、公式サイトやSNSをチェックして明確な実績などが公開されているか確認しましょう。

②手数料・報酬体系がわかりやすい

手数料・報酬体系がわかりやすいM&A仲介会社をチェックしましょう。

どのタイミングで手数料がかかるか、報酬体系が自分に合ったものか調べることが大事です。

損しないためにも費用面も調べて仲介会社を選んでください。

③相手企業へのアプローチ方法

相手企業へのアプローチ方法も押さえた上でM&A仲介会社を選びましょう。

同時並行でアプローチするか1社ずつアプローチするかでM&Aがスムーズに進められるか変わってきます。

丁寧さとスムーズさのどちらを重視するかで利用先を選択してください。

④地域や専門性・業種の強み

地域や専門性・業種の強みを踏まえてM&A仲介会社を選択すべきです。

M&Aをきっかけに拡大する地域や元々強みとしている専門性・業種などに詳しい専門家に相談すると的確なアドバイスがもらいやすいです。

どの分野に強みがあるか事前に直接確認しておきましょう。

⑤担当者との相性が良い

担当者との相性が良いM&A仲介会社を選ぶと安心して支援を受けやすいです。

仲介会社の選び方は問題ないとしても、そこの担当者と相性が合わない場合もあります。

そのため、相性が悪い相手に当たってしまったときは、他の担当者に替えてもらえないか相談してみてください。

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M&Aをご検討の方に向けて、さまざまな相談先をご紹介します。それぞれのM&Aの相談先の特徴やメリット・デメリット、選び方や注意点、発生する費用・料金などが主な内容です。また、M&Aの売り手・買い手でよくある相談内容も取り上げています。

広島県でM&Aを成功させるためのポイントと注意点

広島県でM&Aを成功させるためのポイントと注意点を押さえておきましょう。

売却側企業と買収側企業に分けて、広島県でM&Aを成功させるためのポイントと注意点を解説します。

売却側企業

広島県でM&Aを成功させるための売却側企業のポイントと注意点として、慎重に売却相手を選ぶ点があげられます。

自社に合う取引相手を見つけたと思っても、実際にはより条件のよい相手が見つかることもあります。

機会損失を起こすことがないように、複数社で比較検討して取引相手を決めましょう。

買収側企業

広島県でM&Aを成功させるための買収側企業のポイントと注意点として、ステークホルダーに納得してもらえるM&Aを心掛ける点があげられます。

株主や従業員にとって納得できるM&Aにならないと、会社から撤退してしまう場合もあります。

M&Aにも影響が及んでしまうため、十分に説明したり、ステークホルダーにも寄り添った内容にしたりして工夫してみてください。

広島県でM&Aを行うときはM&A専門家のサポートですすめよう

広島県ではM&Aが実施される動向が多々見られています。

その流れに沿って手続きを進める企業も見られていますが、無計画に事業売却などを始めてしまうケースも少なくありません。

M&Aの支援を受ける際には、業界の動向や成功事例などに沿って手続きを進めるためにも、専門家に相談してください。

M&Aの専門家によって特化している分野などが異なるため、それぞれの悩みなどに応じて利用する専門家を決めましょう。

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