横浜市のM&A動向と現状・事例を徹底解説!メリットや成功させるポイントは?
神奈川県の経済を支える横浜市では、多くの企業で事業拡大を目指すM&A動向が見られます。当記事では、過去に実施された売却・買収事例を交えながら、横浜市のM&A事情を詳しく解説します。M&Aのメリットや成功させるためのポイントも併せてチェックしましょう。
目次
横浜市の現状とM&Aの動向
東京都に次ぐ人口を抱える神奈川県の中心的都市「横浜市」では、M&Aのを行う企業が増加しています。
ここでは、横浜市の産業における特性や現状を押さえた上で、多く見られる主なM&A動向・パターンを解説します。
横浜市の現状
神奈川県の県庁所在地である横浜市は、東京都と近い位置関係や交通アクセスの利便性などから大規模企業が集まりやすい場所です。
産業を見ると、日産自動車を始めとする自動車産業が盛んに行われています。この他ライフサイエンス産業やIT企業も多く拠点を置いているのが特徴です。
外資系企業も横浜市では多く見られ、豊富な人材と住みやすい環境が整備されている点が横浜市の魅力です。
横浜市のM&Aの動向
横浜市では大規模企業が集まる都市であるが故に、M&Aを実施してさらなる事業拡大を目指す傾向が見られます。
この動向は製造業に限らず、あらゆる業種で見られるのが特徴です。横浜市で見られるM&A動向・パターンを以下にまとめます。
- 動向①:ノウハウを獲得しグループの事業拡大を目指すM&A
- 動向②:協業による新商品開発で企業価値を高めるためのM&A
- 動向③:関連事業を取り込みサービスの幅を広げるためのM&A
- 動向④:IT企業が独自技術を持つ別のIT企業を買収し技術力を強化するためのM&A
- 動向⑤:外部委託していた事業を取り込み内製化するためのM&A
横浜市のM&Aを行うメリットとデメリット
神奈川県横浜市でM&Aを実施するメリットとデメリットを確認しましょう。M&Aは多くの恩恵が受けられますが、考慮すべき点も同様に存在します。
売却側・買収側それぞれの視点から、メリット・デメリットをチェックしましょう。
売却側
まずは、横浜市のM&Aにおける売却側のメリットとデメリットを解説します。それぞれ5つのポイントを押さえましょう。
メリット
横浜市のM&Aを実施する際売却側企業が得られる主なメリットは、次の通りです。
売却側のメリット | ・株式や事業譲渡による売却益が得られる ・従業員の雇用を維持できる ・後継者問題を解決できる ・大手傘下に入れば経営が安定する ・経営者が個人債務から解放される |
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デメリット
横浜市のM&Aにおける売却側企業の主なデメリットは、以下の通りです。
売却側のデメリット | ・理想通りの条件にならない場合がある ・不安を感じた従業員が退職するおそれがある ・取引先との関係が悪化するおそれがある ・会社経営における影響力が小さくなる ・マッチングに苦戦する場合がある |
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買収側
次に、横浜市のM&Aにおける買収側のメリットとデメリットを解説します。こちらも上記と同様5つのポイントを押さえましょう。
メリット
横浜市のM&Aを実施する際買収側企業が得られる主なメリットは、次の通りです。
買収側のメリット | ・顧客や人材を獲得できる ・低コスト・低リスクで横浜市の事業に参入できる ・効率的に事業拡大できる ・横浜市で事業エリアを拡げられる ・売却側とのシナジー効果を期待できる |
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デメリット
横浜市のM&Aにおける買収側企業の主なデメリットは、以下の通りです。
買収側のデメリット | ・期待通りのシナジー効果が得られない場合がある ・買収にかかる資金の調達が必要 ・売却側の簿外債務を引き継ぐおそれがある ・売却側従業員が待遇に不満を抱くおそれがある ・文化の融合にかなりの時間を要する場合がある |
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横浜市のM&Aの売却・買収成功事例
ここでは、神奈川県横浜市で過去に実施されたM&Aの売却・買収成功事例を5つ紹介します。
当事者はどのような目的でM&Aを行ったのでしょうか。この点にも注目しながら各成功事例をチェックしましょう。
※詳しい公式IR情報は、各事例下部分に掲載のリンクからすぐ参照できます。
- 事例①:エイブリックとSSC
- 事例②:神奈川銀行とSBI地方創生アセットマネジメント
- 事例③:ココカラファインとワイズ
- 事例④:アイティアクセスとビッグバレー
- 事例⑤:クリエイトとハネイシ
エイブリックとSSCのM&A
売却企業 | SSC (半導体の設計・製造・販売、コンサルティング) ※神奈川県横浜市 |
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買収企業 | エイブリック (高精度のアナログ半導体) ※東京都港区 |
M&Aの手法 | 株式譲渡 |
M&Aの目的 | ・グループとしての協業 ・商品開発やマーケット開発の強化 ・継続的な成長への道筋盤石化 |
実施時期 | 2023年3月 |
譲渡価格 | 非開示 |
神奈川銀行とSBI地方創生アセットマネジメントのM&A
売却企業 | SBI地方創生アセットマネジメント (SBIグループと地域金融機関との共同出資で 設立された資産運用会社) ※東京都港区 |
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買収企業 | 神奈川銀行 (銀行) ※神奈川県横浜市 |
M&Aの手法 | 出資 |
M&Aの目的 | ・顧客本位の業務運営の実現 ・商品ラインアップの充実化 |
実施時期 | 2018年12月 |
ココカラファインとワイズのM&A
売却企業 | ワイズ (脳梗塞リハビリセンターの運営) ※東京都中央区 |
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買収企業 | ココカラファイン (ドラッグストア・調剤事業・介護事業・リハビリ事業) ※神奈川県横浜市 |
M&Aの手法 | 資本業務提携 株式譲渡 |
M&Aの目的 | ・脳梗塞リハビリセンターの共同出店 ・センターの既存介護事業所への併設 ・調剤薬局との連携 ・公的介護保険外事業の活性化 |
実施時期 | 2017年12月 |
譲渡価格 | 非開示 |
アイティアクセスとビッグバレーのM&A
売却企業 | ビッグバレー (自然言語処理や対話エンジンの開発) ※神奈川県横浜市 |
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買収企業 | アイティアクセス (ソフトウェアのインテグレーター) ※神奈川県横浜市 |
M&Aの手法 | 株式譲渡 |
M&Aの目的 | ・両社の持つ強みの統合 ・技術力の強化 ・幅広い分野への技術応用 ・高付加価値な独自サービス・製品の提供 |
実施時期 | 2018年3月 |
譲渡価格 | 非開示 |
クリエイトとハネイシのM&A
売却企業 | ハネイシ (一般貨物自動車運送事業) ※神奈川県厚木市 |
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買収企業 | クリエイト (ドラッグストア・調剤薬局運営事業) ※神奈川県横浜市 |
M&Aの手法 | 株式譲渡 |
M&Aの目的 | ・荷主と運送会社の連携による配送効率化 ・グループにおける物流サービスの付加価値提供 ・グループの企業価値向上 ・シナジー効果の創出 |
実施時期 | 2022年9月 |
譲渡価格 | 非開示 |
横浜市のM&Aを行うときはサポートを受けるのがおすすめ
一般的にM&Aは、多くの専門知識がさまざまな場面で求められます。より円滑なM&Aを実現させるためには、専門家からのサポートは欠かせません。
ここでは、神奈川県横浜市でM&A・事業承継に関する相談を受け付ける窓口を解説します。無料で相談できる公的支援機関を含め6か所を押さえましょう。
- M&Aの経験と知識が豊富なM&A仲介会社
- 金融機関
- 神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター
- 神奈川県よろず支援拠点
- 神奈川県の商工会議所
- 神奈川県信用保証協会
M&Aの経験と知識が豊富なM&A仲介会社に相談する
M&Aの全般的な相談なら、M&A仲介会社がおすすめです。プロフェッショナルが市場動向を分析し、自社状況に最適なM&A手法や相手候補を提案してくれます。
M&A仲介会社に委託する際は、事前に仲介手数料や料金体系を確認してから契約しましょう。
金融機関に相談する
地方銀行などの金融機関にM&A・事業承継の相談をするのも良いでしょう。横浜市の企業と取引を多く持つので、エリアの経営事情を熟知している点が強みです。
経営面やM&Aの融資に関して特に有益な情報が得られるでしょう。ただM&Aに特化した機関では無いので、手続きを進める際は別途専門家のサポートが必要です。
公的支援機関に相談する
国レベルで設置された公的支援機関を利用するのも良いでしょう。公的機関なので、M&A・事業承継に関する相談を無料でできる点が主な強みです。
神奈川県でM&Aや事業承継の相談に応じてくれる公的機関を4か所紹介します。
神奈川県事業承継・引継ぎ支援センター
1つ目が、神奈川県事業承継・引継ぎ支援センターです。国が全国した公的な相談機関で、主に中小企業の事業承継に関する相談を無料で受け付けています。
親族内・親族外(第三者)問わずあらゆるタイプの事業承継をサポートし、新後継者候補と企業のマッチングを支援する「後継者バンク」があるのも特徴です。
神奈川県よろず支援拠点
2つ目が、神奈川よろず支援拠点です。国が全国47都道府県に設置した公的相談・支援機関で、中小企業の経営に関する相談を主に受け付けています。
企業の相談案件が解決するまで何度でも無料で相談に応じてくれる点が魅力です。M&Aの相談時はメールや電話で事前予約してから利用しましょう。
神奈川県の商工会議所
3つ目が、神奈川県商工会議所です。商工会に所属している企業の経営事情を熟知しているため、企業の関連地域に寄り添った助言が得られるでしょう。
経営やM&A、事業承継などあらゆる相談に無料で応じてくれますが、M&Aに特化した機関では無いので、手続きを進める際は別途専門家のサポートが必要です。
神奈川県信用保証協会
4つ目は、神奈川県信用保証協会です。信用保証協会は、経営上必要な資金調達の際の公的保証人となり、円滑な融資をサポートする公的機関として知られています。
M&Aや事業承継で必要な融資の相談を中心に有益な情報が得られるでしょう。より専門的な相談には外部の専門家を派遣するサービスも提供しています。
横浜市のM&A仲介会社の選び方
上記ではさまざまなタイプの相談窓口を紹介しましたが、M&Aの手続き全般のサポートを受けるには、やはりM&A仲介会社の利用がおすすめです。
ここでは、神奈川県横浜市におけるM&Aでサポートを受ける際、適切な仲介会社を選ぶためのポイントを4つ紹介します。
- 取り扱っている案件の規模が合うかどうか
- 手数料・報酬体系
- 相手企業へのアプローチ方法
- 地域や専門性・業種の強み
①取り扱っている案件の規模が合うかどうか
1つ目は、取り扱う案件の規模が自社と合うか確認することです。中小企業専門で案件を扱う仲介会社や、海外規模で幅広く案件を取り扱う仲介会社もあります。
自社が目指すM&A規模と似た案件を多く持つ仲介会社を選ぶことで、より円滑なマッチングを目指せるでしょう。
②手数料・報酬体系
2つ目は、手数料や報酬体系を確認することです。一般的にM&A仲介会社に依頼する場合、着手金や中間金、成功報酬といった仲介手数料が発生します。
予期せぬ出費を抑えるためにも、事前に料金体系を確認しましょう。着手金や中間金が原則発生しない「完全成功報酬型」の仲介会社もおすすめです。
③相手企業へのアプローチ方法
3つ目は、相手企業へのアプローチ方法の確認です。候補企業選びの際、1社ごとにアプローチする方法と複数企業に同時アプローチをかける方法があります。
一般的には、後者の方がより効率的にマッチングを目指せると言われますが、自社が求めるアプローチに対応した仲介会社を選びましょう。
④地域や専門性・業種の強み
4つ目は、地域や専門性・業種に強みがあるか確認することです。仲介会社によって得意分野が異なるので、過去の実績や案件をチェックする必要があります。
M&Aの過去事例はウェブサイト等に掲載されていますが、無い場合は直接問い合わせても良いでしょう。自社状況に似た案件を多く持つ仲介会社がおすすめです。
横浜市でM&Aを行う上での成功させるポイント
M&Aは、多くのリスクと労力が伴います。力を注いで行うからには、少しでも多くの効果が得られるM&Aにしたいのが経営者の本音ではないでしょうか。
ここでは、神奈川県横浜市でのM&Aを成功させるためのポイントを紹介します。売却側・買収側それぞれの視点で留意すべき点を確認しましょう。
売却側
神奈川県横浜市におけるM&Aを成功させるために売却側が留意したい主なポイントは、以下の7つです。
売却側のポイント | ・従業員の退職を防ぐ ・早い段階から準備を行う ・情報漏洩に注意する ・譲渡所得にかかる税金を正しく処理する ・不利益な情報やリスクもしっかり公表する ・設備や労働環境を整備し企業価値を上げておく ・M&Aに詳しい専門家に相談する |
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買収側
神奈川県横浜市におけるM&Aを成功させるために買収側が留意したい主なポイントは、以下の7つです。
買収側のポイント | ・M&Aの目的を明確にする ・デューデリジェンスを徹底して行う ・PMI(統合後の最適化プロセス)を慎重に進める ・売却側従業員の処遇を明確にする ・売却側の過去の契約を確認する ・相乗効果が表れるまでに時間を要することを理解する ・M&Aに詳しい専門家に相談する |
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横浜市でのM&AはM&A専門家に相談しながらすすめよう
横浜市で事業拡大を目指すなら、M&Aがおすすめです。相手企業のノウハウや技術、人材を有効活用できるので、成功すれば効率的に目的を達成できます。
ただ、多くの労力・リスクをかけなければならないのは事実です。信頼できるM&A仲介会社を見つけ、サポートを受けながら売却・買収成功を目指しましょう。
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