産業用・業務用機械製造業のM&Aの市場動向は？売却・買収事例・相場も調査！

ここでは、産業用・業務用機械製造業界の業務内容と特性、業界を取り巻く現状を押さえた上で、多くの企業で見られるM&A動向をチェックしましょう。

産業用・業務用機械製造業界は、産業や法人で使う機械を製造する業務を行う業界です。建設業から医療業界までさまざまな業界で活用する機械を製造します。 

企業からの発注を受け、それぞれのニーズに合った機械を製造するため、各業界の景気状況に影響されやすい点が大きな特徴です。

また、専門知識を持った高度な技術とノウハウが求められる業界でもあります。

国内製品は高品質なため、海外でも注目されています。ただ、海外も日本の製造技術をM&Aで獲得する企業が増え、低価格で高品質な機械を製造することが可能になりました。

つまり、国内外で競争が激化しやすい業界になったということです。

国内でも人口減少により受注の減少が危ぶまれる中、産業用・業務用機械製造業界の各企業は海外進出や事業効率化を目指さなければならない状況にあると言えます。

産業用・業務用機械製造業界では、上記のような課題を解決すべくM&Aを実施して現状打破を目指す動向が活発化しています。

産業用・業務用機械製造業界で多く見られるM&A動向・パターンは、以下の通りです。

産業用・業務用機械製造業界で過去に実施されたM&A事例を5つ紹介します。

当事者となる企業は、どのような目的で売却・買収を行ったのでしょうか。この点にも注目しながら各事例を確認しましょう。

※詳しいIR情報は、各事例の下部分に掲載のリンクからすぐに参照できます。

産業用・業務用機械製造業界のM&Aのメリットとデメリットを確認しましょう。M&Aは課題を効率的に解決できる点が魅力ですが、考慮すべき点も存在します。

メリットとデメリットの両方を把握してから、M&Aの手続きに入りましょう。

まず、産業用・業務用機械製造業界のM&Aにおけるメリットをチェックしましょう。売却側・買収側の視点に分けて解説します。

産業用・業務用機械製造業界のM&Aにおける売却側のメリットは、次の通りです。

産業用・業務用機械製造業界のM&Aにおける買収側のメリットは、次の通りです。 

では次にデメリットを確認しましょう。こちらも同様に売却側・買収側それぞれの視点で解説します。

産業用・業務用機械製造業界のM&Aにおける売却側のデメリットは、以下の通りです。

産業用・業務用機械製造業界のM&Aにおける買収側のデメリットは、以下の通りです。

産業用・業務用機械製造業界でM&Aを実施する場合、各企業はどの程度の相場を想定すれば良いのでしょうか。

ここでは、産業用・業務用機械製造のM&A価格相場で押さえておきたい知識と価値算出方法を簡単に解説します。

産業用・業務用機械製造業界のM&A相場は、多くの場合数億円を超えると言われています。ただケースバイケースなので、一概に言える数字が存在しません。

例えば、当事者となる会社の大きさや事業規模、期待できるシナジー効果の大きさや収益性といった項目が取引価格に影響を与えます。

上記の通り産業用・業務用機械製造業界には明確な相場基準が存在しませんが、大まかな相場を算出することはできます。

さまざまなアプローチが存在しますが、以下のような式を用いるのが一般的です。

ただし、価値相場の算出には「のれん代」という見えない企業資産を評価しなければなりません。専門家のサポートを受けながらの算出をおすすめします。

ここでは、産業用・業務用機械製造業界でM&Aを行う際の手順を8つのステップに分けて解説します。

こちらで記載する内容は、他の業種にも共通です。戦略策定からクロージングまで基本的な流れをチェックしましょう。

M&Aの準備として最初に行うのが、戦略策定です。会社状況を分析し、改善したい課題点を明確にします。M&A手法を含め、大まかな方向性を定めましょう。

M&Aを実施することで、効果が得られる見込みが立てられたら手続きに入ります。

大まかなM&Aの方向性が決まったら、委託契約の締結です。M&Aは、一般的にM&A仲介会社など知識を持つ専門家に相談・依頼して手続きを進めます。

仲介手数料や料金体系を事前に確認し、信頼できる仲介会社を見つけましょう。

専門家の助言のもと、本格的な戦略策定と相手企業候補の絞り込みを実施します。市場動向を分析し最適なM&A手法を見つけ、候補企業経営者と会談を行いましょう。

トップ会談で共感できる部分が多い企業が見つかれば、マッチング成功です。

相手企業の絞り込みが終わったら、いよいよ売却・買収手続きに入ります。M&Aの具体的な条件を当事者間でまとめましょう。双方が合意できる内容を目指します。

売却側の場合は、従業員の処遇など不安要素を明確化しておくと良いでしょう。

M&Aの条件がまとまったら、基本合意書を締結します。基本合意書には、取引日、M&A手法、株式の種類・数量、譲渡価格、支払い方法を記載するのが一般的です。

基本合意書は双方によるM&Aへの合意を示すもので、法的拘束力がありません。

次に、デューデリジェンスを実施します。デューデリジェンスとは、売却側の経営状況、設備や資源、負債やリスクといった項目を調査する実態把握プロセスです。

デューデリジェンスは、主に買収側企業が専門家に依頼して執り行われます。

デューデリジェンスが完了したら、最終条件交渉と契約締結です。基本合意書の内容とデューデリジェンス結果をもとに、細かい条件調整を当事者間で行います。

最終契約書は法的拘束力があるので、締結前に入念に条件を確認しましょう。

M&Aの最終段階に位置するプロセスが、クロージングです。契約書の条件・スケジュールに従って、株式や事業の譲渡と対価の支払いが当事者間で執り行われます。

クロージングの行程まで済めば、一連のM&Aの手続きは完了です。

ここでは、産業用・業務用機械製造業界でM&Aを行う際の注意点を紹介します。以下5つのポイントに留意しながら、手続きを進めましょう。

1つ目の注意点は、事前準備を入念に行うことです。経営難や人材不足といったリスクが多い状況では、M&Aを実施してもマッチングに苦戦する可能性があります。

経営が安定している頃から計画し、適切なタイミングで動けるよう準備しましょう。

2つ目の注意点は、従業員のモチベーション維持を徹底することです。M&Aの情報を聞きつけた従業員が困惑し、最悪の場合離職してしまう可能性があります。

待遇やM&A条件が決定したタイミングで従業員に伝え、納得してもらいましょう。

3つ目の注意点は、自社の強みをアピールすることです。会社状況を客観的に分析し、得意分野や取引実績など武器になるデータを資料にまとめましょう。

アピールポイントが明確な企業は、M&Aの相手候補に挙がりやすくなります。

4つ目の注意点は、M&Aの目的を明確にすることです。目的が漠然としたM&Aは、多くの場合マッチングできてもかえって損失になる可能性があります。

自社状況を分析した上で、方向性やニーズに合致した相手企業を見つけましょう。

5つ目の注意点は、M&Aの専門家に相談することです。産業用・業務用機械製造業界に限らず、M&Aは法務・税務といった専門知識が多くの場面で求められます。

産業用・業務用機械製造業界で実績がある仲介会社のサポートを受けましょう。

産業用・業務用機械製造業界で海外進出や事業拡大を目指す際は、M&Aが有効なです。既存ノウハウや技術を活用できるので、効率的に課題解決を狙えるでしょう。

産業用・業務用機械製造業界の実績がある知識豊富なM&A仲介会社に相談・依頼し、アドバイスを受けながらM&A成功を目指しましょう。

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