郡山市のM&Aを徹底解説!動向や事例・メリット・案件の探し方は?

福島県の経済を支える重要都市である郡山市では、後継者問題や事業拡大を目的としたM&Aが活発です。当記事では、過去の売却・買収成功事例に触れながら郡山市のM&A動向を詳しく解説します。M&A案件の探し方や仲介会社を選ぶポイントも併せて押さえましょう。

目次

  1. 郡山市の産業の現状とM&Aの動向
  2. 郡山市のM&Aを行うメリットとデメリット
  3. 郡山市のM&Aの売却・買収成功事例
  4. 郡山市でのM&Aの案件の探し方
  5. 郡山市のM&A仲介会社の選び方
  6. 郡山市でM&Aを行う上での成功させるポイント
  7. 郡山市でのM&AはM&A専門家に相談しながらすすめよう

郡山市の産業の現状とM&Aの動向

まずは、産業とM&Aの基本的な知識から押さえましょう。福島県郡山市の産業の特性と現状を押さえた上で、市内で見られる主なM&A動向・パターンを解説します。

郡山市の産業

郡山市は、福島県の経済を支える中心都市の1つです。また東北地方全体でも仙台市に次ぐ拠点都市と言われ、さまざまな産業が集まっています。

東北新幹線や高速道路のジャンクション、福島空港といった交通アクセスの利便性もあり、製造業、研究・開発業の主要企業が工業団地に進出しました。

猪苗代湖の豊富な水資源を工業用水に活用できる点も、これまでの郡山市の産業や農業の発展に大きな影響を与えました。

また、サービス業や医療・福祉関連業といった地元の雇用が創出できる業種が増加した点も特徴です。

郡山市のM&Aの動向

東日本大震災の影響で郡山市を含む福島県全体で経済打撃を受けました。現在は回復したものの、後継者問題や人材不足といった課題への対処が必要です。

そこでM&Aを実施して課題解決を目指す企業が増加しました。自治体レベルでもM&Aを地方創生の目的で導入するケースが見られます。

郡山市で見られる主なM&A動向・パターンは、以下の通りです。

  • 動向①:経営者高齢化による後継者問題を解決するための売却
  • 動向②:経営難に陥った企業を支援するための大手企業によるスポンサー投資
  • 動向③:福島県外エリアに進出するための同業種による買収
  • 動向④:新事業に参入するための異業種による買収
  • 動向⑤:独自の技術やノウハウを獲得するための県外企業の買収

郡山市のM&Aを行うメリットとデメリット

郡山市でM&Aを実施するメリットとデメリットをチェックしましょう。

M&Aは多くの恩恵が受けられるため魅力的ですが、事前に考慮すべきポイントも同様に存在します。両方を正しく押さえた上で手続きを進めましょう。

売却側

まずは売却側の視点で、メリットとデメリットをそれぞれチェックしましょう。

メリット

郡山市のM&Aで売却側企業が得られる主なメリットは、以下の通りです。M&Aは、人材不足や高齢化不在の問題を解決できるだけでなく、技術やノウハウも生き続けます。

売却側のメリット

・大手傘下で安定した経営のもとで事業展開できる

・経営者高齢化による後継者問題を解消できる

・会社の技術やノウハウ・雇用を守ることができる

・会社売却の譲渡益として対価を獲得できる

・経営者が個人保証や担保といった債務から解放される

デメリット

郡山市のM&Aにおける売却側のデメリットは、以下の通りです。従業員が退職したり取引先との関係が悪化したりしないよう、情報公開のタイミングに注意する必要があります。

売却側のデメリット

・従業員のモチベーションが低下するおそれがある

・マッチングが成功するまで時間を要することがある

・取引条件が全て自社の求める内容になるとは限らない

・取引先とのトラブルが発生する可能性がある

買収側

次に、買収側の視点からメリット・デメリットをチェックしましょう。

メリット

郡山市のM&Aで買収側企業が得られる主なメリットは、次の通りです。事業拡大を目指す場合、M&Aなら売却側の人材や設備を活用できるので、コストや時間を短縮できます。

買収側のメリット

・協業や事業の掛け合わせで相乗効果を創出できる

・郡山市で新規事業に参入できる

・売却側が保有する取引先や顧客を得られる

・業容拡大や事業の多角化を目指せる

・郡山市における事業シェアを拡げられる

デメリット

郡山市のM&Aにおける買収側企業の主なデメリットは、次の通りです。売却側従業員の待遇を確保し、モチベーション低下が起こらぬよう配慮する必要があります。

待遇や新事業方針に違和感を覚えてしまうと、事業効率に支障をきたす恐れがあるからです。

買収側のデメリット

・売却側の従業員との間でトラブルが発生するおそれがある

・売却側の簿外債務が発覚し損失が増える可能性がある

・状況によってシナジー効果が生まれない場合もある

・株式や事業を買収するために多額の資金が必要になる

・両社の文化や事業が統合するまで時間がかかる可能性がある

郡山市のM&Aの売却・買収成功事例

ここでは、郡山市で過去実施された主なM&Aの売却・買収成功事例を3事例紹介します。

当事者企業はどのような目的・狙いからM&Aを実施したのでしょうか。この点に注目しながら各事例をチェックしましょう。

※詳しい公式IR情報については、各事例下のリンクから確認できます。

  • 事例①:内藤工業所とシーム
  • 事例②:ゼビオホールディングスとパステル・鶴和
  • 事例③:ボーキ佐藤と鹿島酒類販売

内藤工業所とシームのM&A

売却企業

シーム

(濾過システムの開発・販売)

※東京都台東区

買収企業

内藤工業所

(空気調和設備工事や衛生設備工事)

※福島県郡山市

M&Aの手法

不明

M&Aの目的

・売却側の持つ濾過システムの継承

・新会社「濾過精工株式会社」の設立

実施時期

2017年12月

譲渡価格

非開示

ゼビオホールディングスとパステル・鶴和のM&A

売却企業

①パステル

(バラエティグッズ販売)

※福島県郡山市

②鶴和

(雑貨類の卸売)

※福島県郡山市

買収企業

ゼビオホールディングス

(スポーツ小売事業、スポーツ用品店運営)

※福島県郡山市

M&Aの手法

スポンサー契約

第三者割当増資

M&Aの目的

民事再生手続きを開始した売却側2社の事業支援

実施時期

2023年2月

譲渡価格

非開示

ボーキ佐藤と鹿島酒類販売のM&A

売却企業

鹿島酒類販売

(酒類・食料品の仕入・販売・小売)

※茨城県鹿嶋市

買収企業

ボーキ佐藤

(食料品・冷食・砂糖・粉・酒類・ビールなどの総合卸売業)

※福島県郡山市

M&Aの手法

株式譲渡

M&Aの目的

・北関東地区における酒類の販売基盤強化

・両社におけるシナジー効果の創出

・顧客への提案・商品供給の円滑化

実施時期

2017年8月

譲渡価格

非開示

鹿島酒類販売株式会社の株式取得に関するお知らせ

郡山市でのM&Aの案件の探し方

郡山市でM&Aや事業承継案件を探すには、M&Aの専門家に相談しアドバイスを受けるのが理想です。

ここでは、郡山市でM&A案件を探す際に有益な情報が得られる機関や窓口を紹介します。公的機関を含め、全部で7か所の相談窓口をチェックしましょう。

  • M&Aの経験と知識が豊富なM&A仲介会社
  • 金融機関
  • 福島・郡山M&A支援センター
  • 福島県事業承継・引継ぎ支援センター
  • 福島県よろず支援拠点
  • 福島商工会議所
  • 福島県信用保証協会

M&Aの経験と知識が豊富なM&A仲介会社に相談する

M&Aの案件探しから手続き全般の相談なら、M&A仲介会社の利用がおすすめです。市場動向や会社状況を分析し、最適なM&A手法・相手候補を提案してくれます。

M&A仲介会社に依頼する際は、事前に仲介手数料や料金体系を確認してから契約しましょう。仲介会社の選び方は、後ほど詳しく説明します。

金融機関に相談する

地方銀行などの金融機関に相談するのも良いでしょう。銀行はその土地の多くの企業と金融取引があるため、地元の経営事情を熟知している点が強みです。

中にはM&Aの知識を持った担当者が在籍しているケースもあります。M&Aの案件探しに加え、経営や資金調達に関する有益な情報が得られるでしょう。

公的支援機関に相談する

国レベルで設置された公的支援機関を利用するのもおすすめです。公的機関なので、相談に無料で対応してくれます。

M&Aの案件探しの際に役立つ相談窓口を5か所チェックしましょう。

福島・郡山M&A支援センター

福島・郡山M&A支援センターは、株式会社エスアンドシーが運営する支援機関で、中小企業庁創設の「M&A支援機関登録制度」でM&A支援機関に登録されています。

M&Aや事業承継の相談はもちろん、過去の成功事例や案件情報も公開されています。初回相談は無料です。

福島県事業承継・引継ぎ支援センター

福島県事業承継・引継ぎセンターは、国が設置した公的支援機関で、主に中小企業の事業承継に関する相談を受け付けています。

親族内・親族外問わずあらゆるケースの事業承継に対応しており、後継者候補と企業のマッチングを支援する「後継者バンク」が利用できるのも特徴です。

もちろん全国各地に設置されている機関なので、都心まで出かける必要がありません。

福島県よろず支援拠点

福島県よろず支援拠点は、国が全国47都道府県に設置した公的支援機関です。郡山市を含む、県内中小企業の経営に関する幅広い相談を受け付けています。

各所に配置されているので、都心まで交通費や労力をかけて移動する必要がありません。

県内には郡山事務所と福島オフィスの2つがあり、事業承継案件探しで有益な情報が得られるでしょう。解決するまで何度でも無料で相談できる点が強みです。

福島商工会議所

福島商工会議所は、所属する県内中小企業の経営に関する相談や政策提言を行う公的機関です。事業承継案件探しや資金面の相談やアドバイスを提供します。

事業承継・引継ぎ支援センターと連携した事業承継相談会を定期的に開催しているので、参加するのも良いでしょう。相談は無料です。

福島県信用保証協会

福島県信用保証協会は、企業の資金調達の公的保証人になり、円滑な融資をサポートする公的機関ですが、経営相談や事業承継に関する助言も行います。

福島県中小企業診断協会と連携しているため、中小企業診断士の派遣により、課題解決に向け専門的なアドバイスを受けられるのが魅力です。

郡山市のM&A仲介会社の選び方

M&Aは専門知識が問われるだけでなく、多くの労力をかけなければなりません。円滑なM&Aを目指すには仲介会社のサポートを受けるのが理想です。

ここでは、M&A仲介会社の選ぶ際に確認したいポイントを解説します。以下4つのポイントに留意しながら、相性が良い仲介会社を見つけましょう。

  1. 取り扱っている案件の規模
  2. 手数料・報酬体系
  3. 相手企業へのアプローチ方法
  4. 地域や専門性・業種の強み

①取り扱っている案件の規模

1つ目のポイントは、取り扱う案件の規模を確認することです。中小企業の案件を専門に扱う仲介会社もあれば、海外案件まで幅広く扱う仲介会社もあります。

規模が大きすぎると候補企業が見つかりにくくなる可能性があるので、実績を確認し、自社状況に近い規模の案件を多く扱う仲介会社に依頼しましょう。

②手数料・報酬体系

2つ目のポイントは、手数料や報酬体系を確認することです。一般的にM&A仲介会社に依頼する場合、着手金や中間金といった仲介手数料が発生します。

金額が明確でわかりやすい仲介会社に依頼しましょう。着手金や中間金が原則かからない「完全成功報酬型」でサービスを提供する仲介会社もおすすめです。

気になる仲介会社を複数選び、料金を比較しながら依頼先を絞り込むと良いでしょう。

③相手企業へのアプローチ方法

3つ目のポイントは、相手企業へのアプローチ方法を確認することです。主に、1社ずつアプローチする方法と候補企業に同時アプローチをかける方法があります。

一般的に後者の方が効率的にマッチングできると言われていますが、自社が希望するアプローチに対応したM&A仲介会社に依頼しましょう。

両方のアプローチに柔軟に対応してくれる仲介会社もあります。

④地域や専門性・業種の強み

4つ目は、地域や専門性・業種に強みがあるか確認することです。M&A仲介会社によって得意分野は異なります。全て同じサービスが受けられるとは限りません。

自社の業種を多く扱う仲介会社に依頼してください。多くの場合ウェブサイトに実績が掲載されていますが、より具体的な事例は、問い合わせるのも良いでしょう。

郡山市でM&Aを行う上での成功させるポイント

ここでは、郡山市でM&Aを成功させるポイントを売却側・買収側の視点に分けて解説します。M&Aは実施したからといって必ず効果が得られるものではありません。

以下のポイントを留意し、できるだけ成功確率を上げた状態で手続きを進めましょう。

売却側

郡山市でM&Aを実施する上で売却側が成功させるポイントは、以下の通りです。売却を高値で成功させるためには、できるだけ企業価値を落とさないことが重要です。

そのためには、M&Aが確定するまで情報漏洩を防止する必要があります。また、設備投資や労働環境の整備も行い、リスク軽減に努めましょう。

売却側が成功させるポイント

・所得税や法人税など発生する税金を正しく処理する

・自社にとって不利益な点も相手企業に共有する

・途中でM&Aの情報が流出しないように注意する

・余裕を持って事業承継計画を立てる

・従業員が退職しないように配慮する

・M&A仲介会社など専門家のサポートを受ける

買収側

郡山市でM&Aを実施する上で買収側が成功させるポイントは、以下の通りです。M&Aは取引完了で成功したとは言えません。その後の統合プロセスは非常に重要です。

さまざまな施策を講じ、両社の文化や事業を効率よく融合させることでシナジー効果が生まれます。

 買収側が成功させるポイント 

・M&A後効果が得られるまでに時間を要する

・売却側企業の従業員の処遇に不利益が無いようにする

・買収を行う目的・狙いを明確化する

・専門家にデューデリジェンスを依頼する

・両社における文化や事業の統合プロセスを実施する

・M&A仲介会社からサポートやアドバイスを受ける

郡山市でのM&AはM&A専門家に相談しながらすすめよう

福島県郡山市で後継者問題の解決や事業拡大を狙うなら、M&Aが有効です。M&Aに成功すれば事業が存続するだけでなく、従業員の雇用も守られます。

売却・買収を検討される際は相性が良いM&A仲介会社を見つけ、サポート・アドバイスを受けながらM&A成功を目指しましょう。

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