金属製品製造のM&A事情を徹底解説！業界動向や事例・価格相場は？

ここでは、金属製品製造業界の業務の内容と特性、業界を取り巻く現状課題を確認した上で、多く見られるM&A動向・パターンを解説します。

金属製品製造とは、金属を加工して、目的の製品を作るために必要な金属部品を製造する業務を言います。

製造された金属製品が単体で商品になるというよりは、何か他の機械・製品の一部に使用されるケースが多い点が特徴です。

得意分野は会社によって異なりますが、一般的に板や棒、機械や装置、そして日用雑貨などあらゆる製品に活用されます。

では、金属製品製造業界を取り巻く現状を確認します。

コスト面で優位な海外製品需要に打ち勝つために、ITや新技術を導入して生産効率化を目指さなければならない状況にあると言えるでしょう。

また競争激化の中で生き残るために、きめ細かいニーズに対応できる体制を構築する必要があります。

上記のような課題を解決するため、金属製品製造業界を取り巻く多くの企業でM&Aの実施動向が活発化しています。

金属製品製造業界で多く見られるM&A動向・パターンは以下の通りです。

競争が激化しやすい金属製品製造業界は、新たな技術を積極的に取り入れ事業効率化をはからなければなりません。

M&Aは既存ノウハウ・技術を活用できるので、効率よく課題解決を狙えるでしょう。

ここでは、金属製品製造業界で過去に行われたM&A事例を6つ紹介します。

当事者企業が掲げた目的に注目しながら、各事例をチェックしましょう。詳しいIR情報は、各事例の下部分に掲載のリンクから参照ください。

金属製品製造業界のM&Aにおけるメリットとデメリットを確認しましょう。M&Aは多くの恩恵が受けられる点が魅力ですが、考慮したい点も存在します。

両方を正しく把握し、リスクの想定ができた段階で手続きに入りましょう。

まず、金属製品製造業界のM&Aにおけるメリットから確認しましょう。売却側・買収側の視点に分けて解説します。

金属製品製造業界のM&Aで売却側が得られるメリットは、以下の通りです。

金属製品製造業界のM&Aで買収側が得られるメリットは、以下の通りです。

では次に、金属製品製造業界のM&Aにおけるデメリットとなる点を確認しましょう。上記と同様、売却側・買収側それぞれの視点でまとめます。

金属製品製造業界のM&Aにおける売却側のデメリットは、以下の通りです。

金属製品製造業界のM&Aにおける買収側のデメリットは、以下の通りです。

金属製品製造の会社がM&Aを実施する場合、各企業経営者はどの程度の相場を見込めば良いのでしょうか。

ここでは金属製品製造業界のM&A相場で押さえたい知識と、大まかな相場の算出方法を簡単に解説します。

早速相場を記載したいところですが、金属製品製造業界におけるM&Aの取引額相場には、一概に言える共通の数字がありません。

当事者である会社の大きさや事業規模、期待されるシナジー効果の大きさ、収益性といったあらゆる要素が相場に影響するためです。

大まかな相場を算出するには、以下のような式を活用します。

ただ「のれん代」と呼ばれる見えない資産を考慮しなければなりません。専門知識が必要なので、M&A仲介会社のサポートを得ながら算出してください。

ここでは、金属製品製造業界でM&Aを実施する際の手順を解説します。

以下で記載する内容は、金属製品製造以外の業界も対応可能です。戦略策定からクロージングまで、M&A手続きの基本的な流れを確認しましょう。

まずはM&Aの準備として、戦略策定を行います。会社状況を分析し、今回のM&Aで解決したい課題点や目標を明確にしましょう。

M&Aが会社にとって有益であることが見込めたら大まかなM&Aの方向性を定め、相手企業の選定に入ります。

M&Aの方向性が定まったら、このタイミングで専門家に相談・依頼します。

M&Aは多くの専門知識が必要なので、円滑なマッチング・手続きを目指すためにはプロフェッショナルの助言とサポートが欠かせません。

専門家・M&A仲介会社への委託契約は、アドバイザリー契約とも呼ばれます。

委託契約を締結したら専門家のサポートのもと、本格的な戦略策定に入ります。

会社が解決したい課題や目標、ニーズに合致した相手企業候補を見つけ、経営者会談で相互理解を深めましょう。トップ会談は複数回行われる場合もあります。

多くの共感が得られた企業を絞り込めたら、マッチングは完了です。

M&Aの相手企業が絞り込めたら当事者間で交渉を重ね、売却・買収の手続きに入りましょう。今回のM&Aにおける具体的な条件を設定します。

売却側の場合は、従業員の処遇など不安要素を明確化しておくと良いでしょう。

当事者間でM&Aの取引条件がまとめられたら、基本合意書の締結です。

取引スケジュールやM&A手法、株式の種類や数量、譲渡価格と支払方法といった項目を記載するのが一般的です。また、基本合意書は法的拘束力がありません。

基本合意書締結後、デューデリジェンスを専門家に依頼して実施します。

デューデリジェンスとは、売却側の財務状況、資源や設備、負債やリスクなどあらゆる項目を調査する実態把握プロセスです。

次は、最終条件交渉と契約締結の手続きです。基本合意書の内容とデューデリジェンス結果をもとに、当事者間で細かい条件を調整します。

最終契約書は法的拘束力を持つので、入念に条件を確認してから取り交わしましょう。

M&Aの最終段階に位置するプロセスが、クロージングです。

契約書の内容に従って、株式・事業の譲渡と対価の支払いが当事者間で実施されます。クロージングが済んだら、一連のM&A手続きは完了です。

ここでは、金属製品製造業界のM&Aで注意したいポイントを紹介します。以下5つのポイントに留意しながら、リスクの少ないM&Aを目指しましょう。

1つ目の注意点は、早い段階から準備をスタートすることです。経営難や人材不足が発生してからでは、マッチングに苦戦する可能性があります。

経営状況が安定している頃から着実に準備を行い、適切なタイミングですぐに動けるようにしましょう。

2つ目の注意点は、契約内容をよく確認することです。円満かつ有益なM&Aを成功させるためには、双方が合意できる契約内容でなければなりません。

片方に不利益な条件になっていないか、締結前に確認することが重要です。

3つ目の注意点は、事前にデューデリジェンスを実施することです。デューデリジェンスは、簿外債務によるリスクを軽減できる効果があります。

買収側にとって非常に需要なプロセスなので、専門家に依頼し入念に確認しましょう。

4つ目の注意点は、税金対策を入念に行うことです。

M&Aは、所得税や住民税、法人税といった税金が発生します。税務知識が豊富な専門家のアドバイスを受け、適切な対策を講じましょう。

5つ目の注意点は、M&Aの専門家に相談することです。

金属製品製造業界に限らず、M&Aは税務や法務をはじめとする専門知識が求められます。金属製品製造業界の実績がある専門家に依頼しましょう。

金属製品製造業界で業務の効率化を目指すには、M&Aは有効な手段の1つです。

ただ円満かつ円滑なM&Aを目指すためには、専門家のサポートは欠かせません。信頼できるM&A仲介会社に相談し、M&Aを成功に近づけましょう。

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