高知県でM&Aを行う方法は?案件の探し方から事例・動向まで徹底チェック!
高知県でM&Aを行うケースが増えつつあります。しかし、案件の探し方などを知らないまま手続きを進めると失敗しやすいです。今回は高知県でM&Aを検討している企業に向けて、案件の探し方から成功事例、地域性を加味した動向などについて解説します。
目次
高知県の産業とM&Aの動向
高知県の産業構造
高知県では一次産業が盛んに行われている動向が見られています。
全体的に温厚な気候が目立っており、農林水産業が占める割合が全国平均の倍以上を記録しています。
なす・みょうが・ショウガについては全国1位を記録しており、農林水産業をM&Aで活かせないか考えてみるのもいいでしょう。
高知県のM&Aの動向
高知県では人口減少による労働力不足が目立っています。
上記の点から、労働力不足の問題をM&Aで解消する案件が多々見られています。
ただ、事業の成長まで踏まえたM&Aになるように工夫することも忘れないでください。
高知県でM&A案件の探し方
高知県でM&A案件を探す場合は、専門家からの支援を受けてください。
高知県でのM&A案件の探し方として以下のものがあげられます。
- 公的機関に相談する
- 金融機関に相談する
- M&A仲介会社などの専門家に相談する
以下で詳細を解説します。
公的機関に相談する
高知県でのM&A案件の探し方として、公的機関に相談する点があげられます。
公的機関であれば中小企業・小規模事業者でもM&Aの事業を支援してくれます。
高知県にあるM&Aの公的機関は以下の通りです。
- 高知県よろず支援拠点
- 高知県事業承継・引継ぎ支援センター
以下で詳細を解説します。
高知県よろず支援拠点
高知県よろず支援拠点は中小企業・小規模事業者が抱える経営のさまざまな課題を解消してくれる専門家です。
無料でM&A案件などの相談に乗ってもらえ、取引が終了した後も事業の成長を目指しやすいです。
気になる方はチェックしてみてください。
高知県事業承継・引継ぎ支援センター
高知県事業承継・引継ぎ支援センターは事業承継の支援に特化してさまざまな相談に乗ってもらえる組織です。
一度案件探しについて相談した企業は後継者人材バンクに登録され、記録されている情報から成功事例が確認できます。
成功事例を参考に取引を進めたい方にとってもおすすめできます。
金融機関に相談する
高知県でのM&A案件の探し方として、金融機関に相談する点があげられます。
各地域の金融機関にもM&Aが相談できるところがあり、主に大手企業に向けて対応してもらえます。
ただ、金融機関だとM&Aの案件探しを実施していないところも少なくないため、事前に確認しておきましょう。
M&A仲介会社などの専門家に相談する
高知県でのM&A案件の探し方として、M&A仲介会社などの専門家に相談する点があげられます。
M&A仲介会社は取引の案件探しから対応してもらえます。
それだけでなく、売却側と買収側の間に立って支援してもらえるため、トラブルを減らしたM&Aが実現しやすいです。
高知県でM&A仲介会社を選ぶポイント
高知県でM&A仲介会社を選ぶ際には以下のポイントを押さえておきましょう。
- 高知県でのM&Aの実績が豊富
- 該当分野の専門的な知識・M&A実績
- M&Aに関する幅広い知識・経験
- 報酬体系がわかりやすい
- 担当者との相性
以下で詳細を解説します。
高知県でのM&Aの実績が豊富
高知県でM&A仲介会社を選ぶ際には、高知県でのM&Aの実績が豊富か調べてください。
実績が欠けている業者を利用して失敗してしまう動向も見られています。
特に高知県でのM&Aの実績があると、地域性を加味したM&Aで成功しやすくなります。
実際、特定地域の商圏拡大を目的としてM&Aを行う例も少なくありません。
そのため、売却側企業が該当地域のネットワークを抱えていることは大きな要因となります。
公式サイトで地域別の実績を確認するのは難しいため、直接電話で尋ねてみてください。
該当分野の専門的な知識・M&A実績
高知県でM&A仲介会社を選ぶ際には、当該分野の専門的な知識・M&A実績の有無も調べてください。
自社で扱う事業の専門的な知識を持った仲介会社に相談すれば、細かい部分まで考慮したM&Aの支援が受けやすいです。
M&Aそのものの知識は豊富であっても、それだけではM&Aの効果を最大化できません。
特定の分野にフォーカスしてM&Aの成功事例を辿っていくと、どのような仲介会社がよく支援してくれているかがわかります。
地域で絞り込むより分野に絞るほうが仲介会社のことについて調べやすいです。
少なくとも自社で扱う分野のM&Aに強みを持っている仲介会社がどこか理解しておきましょう。
M&Aに関する幅広い知識・経験
高知県でM&A仲介会社を選ぶ際には、M&Aに関する幅広い知識・経験を調べてください。
M&Aの全体的な流れを知っていると、スムーズに手続きが進めやすいです。
特定の分野の知識があっても、M&Aの手続きを進めるにあたって適切な流れを知らない状態だと、思わぬトラブルを引き起こしてしまうこともあります。
仲介会社ごとのM&Aの知識の豊富さについては、それぞれの機関の公式サイトで公表されています。
気になる方はチェックしてみてください。
報酬体系がわかりやすい
高知県でM&A仲介会社を選ぶ際には、報酬体系がわかりやすいところを利用しましょう。
どのタイミングで手数料が発生し、どの程度の金額がかかるのかについても専門家によって異なります。
実際、仲介会社との費用面でのトラブルが発生し、当初の予定よりもM&Aの時期が遅れて相手企業に迷惑をかけてしまうこともあります。
いくつかの会社で比較しないと判断が難しいため、複数社をピックアップして比較検討した上で利用する仲介会社を決めてください。
判断が難しい場合は、手数料・報酬体系がシンプルでわかりやすいところを選びましょう。
担当者との相性
高知県でM&A仲介会社を選ぶ際には、担当者との相性も意識してみてください。
実績が確かなM&A仲介会社が見つかったとしても、担当者と相性が悪い場合もあります。
実際、仲介会社自体は幅広い規模のM&Aの経験があっても、中小企業・小規模事業者のM&Aばかりこなしてきた人材もいます。
そのまま大手企業のM&Aを実施してもノウハウ・経験不足が影響して取引に失敗する可能性が高いです。
また、単に性格が合わなくてコミュニケーションエラーで伝えたいことが十分に話せないこともあります。
M&Aを支援してくれる担当者に不安を感じる場合は、担当者を他の方に替えてもらうべきです。
高知県でM&Aを行う流れ
高知県でM&Aを行う際には以下の手順に沿って手続きを進めてください。
- M&Aの検討・専門家への相談
- M&A売却価格・条件などを検討
- M&A候補企業の選定
- 秘密保持契約の締結
- M&A候補企業との交渉
- 基本合意書締結
- デューデリジェンス実施
- 最終契約締結
- クロージング
以下で詳細を解説します。
①M&Aの検討・専門家への相談
まずはM&Aを進めるべきか社内で決め、それから相談を持ちかける専門家を選んでください。
先ほど紹介した専門家の選び方を参考にしてどこに相談すべきか判断しましょう。
②M&A売却価格・条件などを検討
相談先が決まったら、専門家と話し合ってM&A売却価格や条件などを決めます。
M&A売却価格・条件などを決めれば、明確な方針に沿って手続きを進めやすいです。
M&Aで失敗しないように、専門家としっかり話し合ってください。
③M&A候補企業の選定
M&Aの内容が決まったら、M&A候補企業を選定しましょう。
仲介会社などの専門家なら候補企業の案件探しを支援してくれます。
自分に適した取引相手を探すところから苦労している場合は、候補企業探しに対応している専門家を利用してください。
④秘密保持契約の締結
取引相手が決まったら、秘密保持契約を結びます。
秘密保持契約を結んでおけば、双方の企業の機密情報が安易に漏れにくい状況が作れます。
M&Aで相手企業のことを知ったり、企業価値評価を行ったりする際に相手企業の情報を扱うことを押さえておいてください。
⑤M&A候補企業との交渉
秘密保持契約を結んだら、M&A候補企業との交渉を進めます。
M&Aの案件が確定した取引相手と交渉を進め、経営ビジョンなどをすり合わせます。
シナジー効果が期待できるか考えた上で経営者の話を聞きましょう。
⑥基本合意書締結
正式に取引相手が決まったら、基本合意書を結んで取引の概要を記録しておきましょう。
記録した内容はしばらくの間保管することになります。
希望があればいつでもチェックしてもらえるようにしておいてください。
⑦デューデリジェンス実施
基本情報だけでなく、デューデリジェンスを実施してください。
内部情報を調べておくと相手企業が抱えているリスクの有無が判断しやすいです。
また、より正確な企業価値評価が実施しやすいため、デューデリジェンスを欠かさないようにしましょう。
⑧最終契約締結
内部情報を調べても取引相手として問題ないと判断できたら、最終契約を結んでください。
最終契約を結んだらM&Aの解約はできなくなります。
取引に少しでも不安があるのであれば、本当に取引を進めてよいか判断しましょう。
⑨クロージング
M&Aの契約が締結したら、クロージング手続きを進めます。
M&Aで提携した内容を実行するため、資産の移転などを進めます。
新しい体制の現場をすぐに運営できるように、並行して準備を進めておきましょう。
高知県でM&Aを実施するメリット・デメリット
高知県でM&Aを実施するメリット・デメリットを知っていると、慎重に取引が実施しやすいです。
高知県でM&Aを実施するメリット・デメリットとして以下のものがあげられます。
メリット
高知県でM&Aを実施するメリットとして、地域に寄り添ったM&A案件を探しやすい点があげられます。
地域ごとに産業構造が異なるため、地域性を意識してM&A案件を探すと、シナジー効果が発揮しやすい企業が探しやすくなります。
高知県なら農林水産業との連携を検討している企業がおすすめです。
また、シナジー効果が期待できる点も高知県でM&Aを実施するメリットとしてあげられます。
2つの事業を掛け合わせることで新しい製品・サービスが提供でき、新しい商圏拡大も狙えます。
シナジー効果が発揮できるかどうかに業界の動向が関わってくるため、業界の動向のチェックを欠かさないでください。
デメリット
高知県でM&Aを実施するデメリットとして、想定しているほどの高い価格を見積もってもらえないことがある点があげられます。
買収側企業のニーズと売却側企業の特徴が一致しないと高い価格を見積もってもらえません。
M&Aを実施すれば高い利益が得られることが保証されているわけではない点に注意してください。
また、相手企業が抱える負債リスクも請け負うことになる点も高知県でM&Aを実施するデメリットとしてあげられます。
事業売却を選択すれば、資産・負債の譲渡範囲を選択できるため、負債を追わずに済むこともあります。
しかし、株式譲渡を選択すると経営権を通じて会社をまるごと売却することになるため、負債リスクを追ってしまう点に注意してください。
高知県のM&A・買収・売却事例
高知県のM&Aを実施する前に過去の事例を把握しておきましょう。
高知県のM&Aの事例として以下のものがあげられます。
- ウエルシアホールディングスによるよどやのM&A
- 四電工による関西設備のM&A
- 萩原工業による東洋平成ポリマーのM&A
- 旭食品によるマスダのM&A
以下で詳細を解説します。
ウエルシアホールディングスによるよどやのM&A
高知県のM&Aの事例として、ウエルシアホールディングスとよどやの事例があげられます。
ウエルシアホールディングスは深夜営業や介護などを意識した他とは少し異なるビジネスモデルを構築している動向が見られています。
よどやは高知県内でドラッグストア事業を展開しており、ウエルシアホールディングスのエリア拡大に繋がると判断しました。
そこで株式取得によってよどやが子会社化されました。
M&Aのスキーム | 株式取得 |
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実施日 | 2019年10月 |
取引価額 | 非公開 |
M&Aの目的 | ドラッグストア事業におけるエリア拡大とシナジー効果の最大化 |
四電工による関西設備のM&A
高知県のM&Aの事例として、四電工と関西設備の事例があげられます。
四電工は100億円規模の成長投資を進めています。
関西設備は高知県内でさまざまな設備を扱う企業です。
関西設備をグループに入れると営業力・施工力の拡大が見込めると判断し、M&Aが実施されました。
M&Aのスキーム | 株式取得 |
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実施日 | 2019年8月 |
取引価額 | 非公開 |
M&Aの目的 | 総合設備事業の営業力・施工力の拡大 |
萩原工業による東洋平成ポリマーのM&A
高知県のM&Aの事例として、萩原工業と東洋平成ポリマーの事例があげられます。
萩原工業はさまざまな産業資材を展開している企業です。
一方で、東洋平成ポリマーは合成樹脂製フィルム製品を扱っており、幅広い分野の包装で使われています。
連携すれば新たな市場・製品の開拓ができると判断し、萩原工業は東洋平成ポリマーの株式を取得しました。
M&Aのスキーム | 株式取得 |
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実施日 | 2018年5月 |
取引価額 | 非公開 |
M&Aの目的 | 産業資材における新たな市場・製品の開拓 |
旭食品によるマスダのM&A
高知県のM&Aの事例として、旭食品とマスダの事例があげられます。
旭食品は飲食事業を扱っている企業として知られています。
今回は事業展開を進めるために、酒類卸売事業の譲り受けを決めました。
手続きの流れとしては、アサヒビールの持つマスダの全株式を譲り受ける形となりました。
M&Aのスキーム | 株式取得(完全子会社化) |
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実施日 | 207年5月 |
取引価額 | 非公開 |
M&Aの目的 | 酒類卸売事業の拡大 |
高知県でM&Aを成功させるポイント
高知県でM&Aを成功させるポイントをチェックしておきましょう。
売り手と買い手に分けて、高知県でM&Aを成功させるポイントを解説します。
売り手側
高知県でM&Aを成功させる売り手側のポイントとして、価格を高く見積もってもらうための工夫を心掛ける点があげられます。
価格を高く見積もってもらうために、業界の動向や相手企業のニーズを分析します。
分析した内容を基に、自社の価格を高く見積もってもらうためのアピール方法を考えてみてください。
ちなみに、相場を用いた分析はできません。
M&Aにおいて同じ条件下で取引は行われていないため、比較対象にしづらい点から相場を用いた分析が難しいと考えられています。
そのため、いくつかの類似企業をピックアップし、独自に分析する必要があります。
買い手側
高知県でM&Aを成功させる買い手側のポイントとして、従業員が辞めてしまう動向が見られることもある点があげられます。
M&Aの意思決定の際に、従業員などのステークホルダーの影響を直接受けるとは限りません。
M&Aで株主総会が行われることはありますが、必須事項ではないです。
そのため、M&Aの内容に従業員が納得してくれないこともあります。
加えて、従業員がM&Aをきっかけとして会社を辞めたいと宣言しても、その内容に対して経営者が無理やり止めることはできません。
少なからず従業員が辞めてしまうことを考慮した上でM&Aを実施してください。
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高知県でM&Aを実施する動向が見られています。
その流れに沿って自社でもM&Aを検討したいと考える企業も少なくありません。
しかし、M&Aで失敗している企業の動向も見られています。
専門家の支援を受けることで、業界の動向や成功事例などを踏まえた取引が進めやすいです。
M&Aを支援してくれる専門家にもいくつか種類があります。
M&Aを支援してもらいたい場合は、専門家ごとの特徴などを理解した上で利用先を選んでください。
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