仙台市のM&A動向と事例は?メリットや注意点・仲介会社の選び方まで解説!

宮城県の経済を支える仙台市では、課題解決のためにさまざまな業界でM&A動向が拡大しています。当記事では、県内で過去実施された売却・買収事例に触れながら、仙台市のM&A動向を詳しく解説します。仲介会社を選ぶポイントやM&Aを進める際の注意点もチェックしましょう。

目次

  1. 仙台市の産業とM&Aの動向
  2. 仙台市でM&Aの案件の探し方
  3. 仙台市のM&A仲介会社を選ぶポイント
  4. 仙台市でM&A・売却・買収を実施するメリット・デメリット
  5. 仙台市のM&A成功事例
  6. 仙台市でM&A実施の際の注意点
  7. 仙台市でM&Aを実施するなら専門家へ相談しよう

仙台市の産業とM&Aの動向

宮城県仙台市の産業と会社事情における基本的な知識からチェックしましょう。仙台市の産業構造を押さえた上で、各企業で見られる主なM&A動向を解説します。

仙台市の産業構造

仙台市の産業は第三次産業が中心で、主に一般顧客に向けた小売業や卸業、飲食業やサービス業といった業種が多くを占め、宮城県の経済を支えています。

工業団地も多く存在し、電子産業に関連する企業や研究機関が集まる点も特徴です。新幹線駅もあるので環境的にもメリットが多い産業エリアと言えます。

また今後成長が見込めるIT企業も増加しているため、仙台市ではIT産業の活性化にも積極的に注力している状況です。

仙台市のM&Aの動向

宮城県の経済を支える中心都市である仙台市では、M&A動向が拡大しています。

M&Aは後継者問題の解決や事業拡大を効率的に目指せるため、有益な対処法です。仙台市の企業で見られる主なM&A動向・パターンは、以下の通りです。

  • 動向①:経営者高齢化による後継者問題を解消するための会社売却
  • 動向②:事業拡大を目指すために仙台市の企業を県外企業が買収するM&A
  • 動向③:仙台市内で事業エリアを拡大するための市内企業同士によるM&A

仙台市でM&Aの案件の探し方

円滑なM&Aを目指すなら、知識豊富な専門家に相談し、サポートを得ながら準備を進めることが理想です。

ここでは、仙台市でM&A案件を探す際に有益な情報やアドバイスが得られる相談窓口・機関を紹介します。公的支援機関や金融機関など身近な機関を利用しましょう。

公的機関に相談する

M&A・事業承継案件の相談をするなら、身近な公的支援機関の利用をおすすめします。公的機関なので、さまざまなサービスが無料で受けられる点が強みです。

M&A案件の相談を受け付ける公的機関には、主に以下のような窓口があります。

  • 宮城県事業承継・引継ぎ支援センター
  • 宮城県よろず支援拠点
  • 宮城県信用保証協会

金融機関に相談する

M&Aの案件探しに加えて資金調達に関するアドバイスを受けるなら、地方銀行などの金融機関の利用をおすすめします。

地元企業と多くの金融取引を抱えるため、仙台市の経済事情に則した有益な助言が得られる点が強みです。

M&A仲介会社などの専門家に相談する

M&A仲介会社に相談・依頼して、案件探しをするのも良いでしょう。市場動向や状況を分析し、より効果が期待できるM&A手法や相手候補を提案してくれます。

M&A仲介会社に委託する際は、事前に仲介手数料や料金体系を確認してから契約しましょう。仲介会社の選び方は、次の見出しで詳しく解説します。

仙台市のM&A仲介会社を選ぶポイント

M&Aの案件探しや相談で役立つ窓口・機関を紹介しましたが、M&Aに特化したサポート・アドバイスを得るなら、M&A仲介会社への相談がおすすめです。

ただ、仲介会社によって特色が異なるので、自社と相性が良いM&A仲介会社を見つけなければなりません。

ここでは、適切なM&A仲介会社を選ぶ際に確認したいポイントを6つ解説します。

  • ポイント①:仙台市での取引の実績数が豊富か
  • ポイント②:該当する分野で高い専門知識を持っている
  • ポイント③:自社の規模に合っているか
  • ポイント④:買収後の統合プロセスや法務・会計のアドバイスができる
  • ポイント⑤:手数料・報酬体系が明確か
  • ポイント⑥:担当スタッフとの相性

仙台市での取引の実績数が豊富か

1つ目は、仙台市における取引実績の確認です。自社状況に似た実績があるか確認し、仙台市の案件が多い仲介会社を選びましょう。

M&A実績・案件は、仲介会社のWebサイトに掲載されています。具体的な事例を確認したい場合は直接問い合わせるのもおすすめです。

該当する分野で高い専門知識を持っている

2つ目は、特定の分野で高い専門知識があるかの確認です。自社と同じ業種のM&A案件を多く抱える仲介会社なら、その分野を得意としている可能性があります。

これを見極めるためにも、やはり実績確認が必要です。Webサイトや問い合わせで。仲介会社の得意分野を知りましょう。

自社の規模に合っているか

3つ目は、自社の規模に合っているかの確認です。中小企業専門で案件を扱う仲介会社もあれば、海外を含め幅広く案件を抱える仲介会社もあります。

規模が合わないとマッチングに苦戦する可能性があるので、できるだけ自社の求めるM&Aに近い規模の案件を持つ仲介会社に依頼しましょう。

買収後の統合プロセスや法務・会計のアドバイスができる

4つ目は、買収後の統合プロセスや法務・会計のアドバイスができるかの確認です。効果を引き出すには、双方の文化・事業を適切に融合させる必要があります。

また、M&Aには法務や税務といった専門知識が多くの場面で必要です。これらのスキルを持ち、手続きに幅広く対応できる仲会社を選びましょう。

手数料・報酬体系が明確か

5つ目は手数料や報酬体系の確認です。仲介会社に依頼する場合、着手金や中間金、成功報酬をはじめとする仲介手数料が発生します。

委託する際は、料金体系が明確でわかりやすい仲介会社を選びましょう。着手金や中間金が原則かからない「完全成功報酬型」の仲介会社もおすすめです。

担当スタッフとの相性

6つ目は、担当スタッフと相性が良いかの確認です。専門家とはいえ人間ですから、当然合う・合わないといったギャップが担当者によって生じます。

連絡の頻度やコミュニケーションの質、レスポンスの速さなどあらゆる面で信頼できる担当者であることを確認し、契約しましょう。

仙台市でM&A・売却・買収を実施するメリット・デメリット

仙台市でM&Aを実施するメリットとデメリットを押さえましょう。M&Aは多くの恩恵が受けられる効果的な対処法ですが、考慮すべきデメリットも同様に存在します。

事前にメリットとデメリット両方を把握した上で、M&Aの手続きに入りましょう。

メリット

まずは、仙台市のM&Aにおけるメリットをチェックしましょう。売却側企業・買収側企業の視点に分けて解説します。

売り手側

仙台市でM&Aを行う際に売却側企業が得られるメリットは、以下の通りです。廃業では従業員の失業や技術の消失が避けられませんが、M&Aが上手くいけば、両方とも回避できます。

売却側のメリット

・後継者不在による廃業を回避できる

・株式や事業譲渡の対価(譲渡益)を受け取ることができる

・従業員の生活を守れる

・従業員の雇用を維持できる

・大規模企業の傘下でスケールメリットを得られる

・連帯保証人など経営者にかかる個人債務が解消される

買い手側

仙台市におけるM&Aで買収側企業が得られる主なメリットは、以下の通りです。売却側の資源・人材・ノウハウを有効活用できるので、事業拡大をスムーズに目指すことができます。

買収側のメリット

・事業規模や業容の拡大ができる

・事業に必要なスキルを持った人材を得られる

・仙台市で事業参入ができる

・仙台市で事業拠点を獲得し業務エリアを拡大できる

・成功すれば売却側企業とのシナジー効果が見込める

デメリット

では次に、仙台市のM&Aにおけるデメリットを解説します。こちらも同様に、売却側企業・買収側企業の視点に分けてチェックしましょう。

売り手側

仙台市のM&Aにおける売却側企業の主なデメリットは、次の通りです。従業員が退職すると企業価値が下がり、M&Aが破談になる可能性があります。

M&Aが確定するまで情報流出には気を配る必要があるでしょう。

売却側のデメリット

・前経営者の経営に対する影響が小さくなる

・取引先との関係が悪化し契約が打ち切られるおそれがある

・全て理想の条件が通るとは限らない

・従業員がM&Aの情報を聞き退職する可能性がある

・相手企業が見つからない場合がある

買い手側

仙台市のM&Aにおける買収側企業の主なデメリットは、次の通りです。売却側の簿外債務が見つかると、損失が増加してしまいます。デューデリジェンスを徹底して行いましょう。

買収側のデメリット

・株式譲渡の場合簿外債務が発覚するリスクがある

・売却企業の従業員がM&A後の業務に不満を感じる可能性がある

・株式や事業に対して支払う資金が必要

・M&A実施前に見込んだ効果があまり得られない場合もある

・事業や文化が統合するまでに時間がかかる

仙台市のM&A成功事例

ここでは、仙台市で過去に行われたM&Aの売却・買収成功事例を5つ紹介します。当事者企業が掲げた狙いに注目しながら、成功事例をチェックしましょう。

※詳しい公式IR情報は、各事例下のリンクから参照ください。

  • 成功事例①:元気な介護とケアミックス・ジャパン
  • 成功事例②:TTKと塚田電気工事
  • 成功事例③:コンドーテックとフコク
  • 成功事例④:セントラル警備保障とワールド警備保障
  • 成功事例⑤:アークスと伊藤チェーン

元気な介護によるケアミックス・ジャパンのM&A

売却企業

ケアミックス・ジャパン

(サービス付き高齢者向け住宅、介護付有料老人ホーム、

デイサービス、居宅介護支援事業所運営事業)

※宮城県仙台市

買収企業

元気な介護

(グループホームや小規模多機能型居宅介護、

サービス付き高齢者向け住宅を全国規模で運営)

※北海道札幌市

M&Aの手法

株式譲渡

M&Aの目的

・売却側経営者の高齢化による事業譲渡

・売却側従業員の雇用維持

・売却側・買収側で事業形態が似ているため

実施時期

2022年7月

譲渡価格

非開示

株式会社 ケアミックス・ジャパンの子会社化に関するお知らせ

TTKによる塚田電気工事のM&A

売却企業

塚田電気工事

(一般電気工事、電気通信工事設計・施工・管理、

電気工事関連資機材の卸売)

※宮城県仙台市

買収企業

TTK(ミライト・ホールディングスの連結子会社)

(情報通信設備工事、環境土木工事、電気工事事業)

※宮城県仙台市

M&Aの手法

株式譲渡

M&Aの目的

・「第5次中期経営計画」の成長戦略の一環

・電気工事業の拡大

・事業分野及び技術力等の強みを活用

・更なる事業領域の拡大

実施時期

2018年10月

譲渡価格

非開示

塚田電気工事株式会社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ

コンドーテックによるフコクのM&A

売却企業

フコク

(土木建築用足場等の架払工事業)

※宮城県仙台市

買収企業

コンドーテック

(土木用・建築用・荷役用・船舶用金物・鋼材・

溶接資材・鋲螺・電設資材の製造販売)

※大阪市西区

M&Aの手法

株式譲渡

M&Aの目的

・既存事業の一層の収益力強化

・社会インフラ老朽化に伴う維持修繕分野の事業基盤拡充化

・グループの持続的成長

・中長期的な企業価値向上の実現

実施時期

2020年11月

譲渡価格

非開示

株式会社フコクの株式取得(子会社化)に関するお知らせ

セントラル警備保障によるワールド警備保障のM&A

売却企業

ワールド警備保障

(警備全般業務)

※宮城県仙台市

買収企業

セントラル警備保障

(施設警備からホームセキュリティ事業)

※東京都新宿区

M&Aの手法

株式譲渡

M&Aの目的

・地方部門の見直しの一環

・東北地区の収益拡大・事業再編

実施時期

2021年3月

譲渡価格

非開示

CSP 東北地区の再編に関するお知らせ

アークスによる伊藤チェーンのM&A

売却企業

(株式交換完全子会社)

伊藤チェーン

(スーパーマーケットチェーン運営事業)

※宮城県仙台市

買収企業

(株式交換完全親会社)

アークス

(スーパーマーケットチェーン運営事業)

※北海道札幌市

M&Aの手法

株式交換

経営統合

M&Aの目的

・商品調達力・店舗運営力・情報システムの活用

・経営の更なる効率化

・地域顧客における満足度の一層の向上

・営業基盤と企業体質の更なる強化

実施時期

2019年7月

株式交換割当て比率

(買収側:売却側)

1 : 3.82

株式会社アークスと株式会社伊藤チェーンの株式交換による 経営統合に関するお知らせ

仙台市でM&A実施の際の注意点

会社や事業の売却・買収が完了したからといって必ずしも効果が出るとは限りません。M&Aは、必ずリスクが伴うことを理解して進める必要があります。

ここでは仙台市でM&Aを実施する際の注意点を紹介します。以下5つのポイントに注意しながら手続きを進め、想定されるリスクを軽減させましょう。

  • M&Aの目的を明確にする
  • 企業価値を高める
  • 相手企業を慎重に選ぶ
  • 専門家にデュー・デリジェンスを任せる
  • 従業員の離職を防ぐ

M&Aの目的を明確にする

1つ目の注意点は、目的を明確にすることです。周りでM&A動向が活発だからといって、勢いでM&Aを行うのは損失になるおそれがあるので、おすすめできません。

まずは自社状況を分析し、ニーズが合致した相手企業とM&Aを実施しましょう。

企業価値を高める

2つ目の注意点は、企業価値を高めることです。例えば老朽化した設備があれば投資を行い、改善します。設備環境が良ければより高値で取引されるでしょう。

従業員の働きやすさといったソフト面の環境整備も重要なポイントです。従業員の満足度が高い企業は、企業価値が高くなる傾向があります。

相手企業を慎重に選ぶ

3つ目の注意点は、相手企業を慎重に選ぶことです。漠然としたマッチングでは当事者に労力がかかるだけで、シナジー効果が得らない可能性があります。

時間をかけて経営者会談を実施し、相互理解を深めることがポイントです。企業理念や方向性などあらゆる面で共感が得られた企業とM&Aを行いましょう。

専門家にデューデリジェンスを任せる

4つ目の注意点は、専門家にデューデリジェンスを任せることです。デューデリジェンスは、売却側の簿外債務発覚リスクを軽減できる効果があります。

買収側企業の損失を最小限に抑えるためには特に重要なプロセスです。知識豊富な専門家に依頼した上で実施しましょう。

従業員の離職を防ぐ

5つ目の注意点は、従業員の離職を防ぐことです。売却の話を耳にした従業員が不安を感じ、最悪の場合退職してしまうことがあります。

人材は企業価値に大きく影響する要素なので、従業員が離れてしまうと売却価格が下落する可能性があるでしょう。

従業員の処遇を確保した上でM&Aを公表し、従業員に理解してもらいましょう。

仙台市でM&Aを実施するなら専門家へ相談しよう

事業拡大や後継者問題の解決を目指すなら、M&Aは有効な対処法の1つと言えます。既存設備や人材を活用することで、より効率的に課題解決できるでしょう。

ただ、M&Aは手続きを進める上でリスクが必ず生じるため、専門家のサポートは欠かせません。ぜひ仲介会社に相談しながらM&A成功を目指しましょう。

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