米子市のM&A動向と事例を解説!案件の探し方や仲介会社の選び方のポイントは?
鳥取県の商業を支える米子市では、多くの企業で経営者高齢化による後継者問題が深刻です。当記事では、過去に実施された売却・買収事例を踏まえながら、米子市のM&A動向を詳しく解説します。M&A案件を探す際に役立つ窓口や仲介会社選びのポイントも併せて紹介します。
目次
米子市の経済の状況とM&Aの動向
まずは米子市の産業における基本的な知識を抑えましょう。ここでは、米子市の経済状況を踏まえながら、M&Aの動向・パターンを解説します。
米子市の経済の状況
米子市は鳥取県の中でも商業の中心地とされ、鳥取県の経済を支える重要な都市とされています。
かつては自動車部品を始めとする製造業が盛んに行われていましたが、リーマンショックの影響で経済が悪化し、企業数に減少が見られました。
その後、観光業や医療、農業やサービス業などあらゆる業種が発展し、製造業以外の企業数も増加動向が見られるようになりました。
また、新型コロナウイルスの影響で経営が悪化する企業への支援を積極的に提供している点も米子市の特徴です。
米子市のM&Aの動向
米子市では、多くの企業で後継者問題を抱えています。経営者高齢化による後継者不在は、米子市に限らず多くの地方企業で深刻化している課題です。
そのため、各企業でM&Aによる事業承継を行い課題解決や現状打破を目指す動向が見られるようになりました。
米子市で見られる主なM&A動向・パターンは、以下の通りです。
- 動向①:経営者高齢化による後継者問題を解決するためのM&A
- 動向②:老舗の技術とノウハウを獲得するための買収
- 動向③:顧客数を拡大させるための同業種間のM&A
- 動向④:ファンドが米子市の事業支援を行うための投資
米子市のM&Aを行うメリットとデメリット
ここでは、米子市でM&Aを行うメリット・デメリットをチェックしましょう。売却側・買収側の視点に分けて解説します。
売却側
最初に、米子市でM&Aを実施するメリットとデメリットからチェックしましょう。
メリット
米子市のM&Aで売却側が得られる主なメリットは、次の通りです。
売却側のメリット | ・株式や事業譲渡による売却益が得られる ・従業員の雇用を維持できる ・後継者問題を解決できる ・大手傘下に入れば経営が安定する ・経営者が個人債務から解放される |
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デメリット
米子市のM&Aにおける売却側の主なデメリットは、以下の通りです。
売却側のデメリット | ・理想通りの条件にならない場合がある ・不安を感じた従業員が退職するおそれがある ・取引先との関係が悪化するおそれがある ・会社経営における影響力が小さくなる ・マッチングに苦戦する場合がある |
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買収側
次に、米子市のM&Aにおける買収側のメリットとデメリットを押さえましょう。
メリット
米子市のM&Aで買収側が得られる主なメリットは、次の通りです。
買収側のメリット | ・顧客や人材を獲得できる ・低コスト・低リスクで米子市で事業参入できる ・効率的に事業拡大できる ・米子市で事業エリアを拡げられる ・売却側とのシナジー効果を期待できる |
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デメリット
米子市のM&Aにおける買収側の主なデメリットは、以下の通りです。
買収側のデメリット | ・期待通りのシナジー効果が得られない場合がある ・買収にかかる資金の調達が必要 ・売却側の簿外債務を引き継ぐおそれがある ・売却側従業員が待遇に不満を抱くおそれがある ・文化の融合にかなりの時間を要する場合がある |
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米子市のM&Aの売却・買収成功事例
ここでは、米子市で過去に行われたM&Aの売却・買収成功事例を5つ紹介します。当事者が掲げた目的・狙いに注目しながら各事例を確認しましょう。
※詳しい公式IR情報は、各事例の下部分に掲載のリンクからすぐ参照できます。
- 事例①:とっとり地方創生ファンド投資事業有限責任組合2号とTrans Chromosomics
- 事例②:メインマークとクリエイティブサポート
- 事例③:福島商店と大山高原漬物丸山商店
- 事例④:ツルハホールディングスとたかきファーマシー
- 事例⑤:ジョイアーバンと米子高島屋
とっとり地方創生ファンド投資事業有限責任組合2号とTrans ChromosomicsのM&A
売却企業 | Trans Chromosomics (人工染色体工学技術を活用した医薬品等の開発・受託研究) ※鳥取県米子市 |
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買収企業 | とっとり地方創生ファンド投資事業有限責任組合2号 (鳥取銀行などが共同出資したファンド) |
M&Aの手法 | 投資 |
M&Aの目的 | ・事業基盤の強化 ・産官学連携によるイノベーション促進 ・鳥取県におけるバイオ産業の発展 ・ファンドによる地域産業の競争力強化の一環 |
実施時期 | 2018年7月 |
出資額 | 非開示 |
メインマークとクリエイティブサポートのM&A
売却企業 | クリエイティブサポート (学習塾・トレーニングジム・高齢者向け施設運営事業) ※鳥取県米子市 |
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買収企業 | メインマーク (沈下修正・空洞充填・地盤強化・建物の傾き対策事業) ※東京都江戸川区 |
M&Aの手法 | 事業譲渡 (対象事業:売却側の沈下修正工事部門) |
M&Aの目的 | ・売却側の工事技術とノウハウの獲得 ・工事施工体制の強化 |
実施時期 | 2019年5月 |
譲渡価格 | 非開示 |
福島商店と大山高原漬物丸山商店のM&A
売却企業 | 大山高原漬物丸山商店 (浅漬けの製造・販売) ※鳥取県大山町 |
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買収企業 | 福島商店 (古漬けの製造・販売) ※鳥取県米子市 |
M&Aの手法 | 事業譲渡 (対象:浅漬け製造技術・人材・商品・取引先) |
M&Aの目的 | ・売却側の浅漬け製造技術とノウハウの獲得 ・売却側における後継者不足問題の解消 ・事業拡大 |
実施時期 | 2016年2月 |
譲渡価格 | 非開示 |
ツルハホールディングスとたかきファーマシーのM&A
売却企業 | たかきファーマシー (調剤薬局の運営) ※鳥取県米子市 |
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買収企業 | ツルハホールディングス (ドラッグストアチェーン・調剤薬局運営) ※広島県広島市 |
M&Aの手法 | 事業譲渡 (対象:売却側の調剤薬局1店舗事業) |
M&Aの目的 | ・地域顧客への質の高いサービス提供 ・営業基盤の強化 |
実施時期 | 2020年12月 |
譲渡価格 | 非開示 |
ジョイアーバンと米子高島屋のM&A
売却企業 | 米子高島屋 (百貨店事業) ※鳥取県米子市 |
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買収企業 | ジョイアーバン (米子市の地域活性化事業、TSUTAYA店舗運営) ※鳥取県米子市 |
M&Aの手法 | 株式譲渡 |
M&Aの目的 | ・地域や米子髙島屋のさらなる発展 ・米子市における事業支援の一環 |
実施時期 | 2019年11月 |
譲渡価格 | 非開示 |
米子市のM&Aの案件の探し方
米子市でM&Aを検討されている場合、まずは窓口での情報収集がおすすめです。ここでは、米子市でM&A案件を探す際に役立つ機関を6つ紹介します。
- M&Aの経験と知識が豊富なM&A仲介会社
- 金融機関
- 米子商工会議所
- 鳥取県事業承継・引継ぎ支援センター
- 鳥取県よろず支援拠点
- 鳥取県信用保証協会
M&Aの経験と知識が豊富なM&A仲介会社に相談する
M&Aに特化したアドバイスを得るなら、M&A仲介会社の利用がおすすめです。最適な手法や相手候補の絞り込みまであらゆるサポートが得られます。
仲介会社に依頼する場合は、仲介手数料や料金体系を確認してから契約しましょう。
金融機関に相談する
地方銀行などの金融機関もおすすめです。米子市に拠点がある企業と多くの取引があるため、その土地ならではの経営事情に沿ったアドバイスが得られます。
ただしM&Aに特化した窓口ではないため、具体的な案件探しや手続きには別途専門家のサポートが必要です。
公的支援機関に相談する
M&Aの相談や事業承継の案件探しは、国レベルで設置された公的支援機関を利用するのも良いでしょう。公的機関なので、無料で相談できるのが強みです。
ここでは、M&Aの相談・案件探しに役立つ窓口を4つ紹介します。
米子商工会議所
1つ目は、米子商工会議所です。商工会に所属している多くの企業の経営事情を熟知しているため、米子市の特性に合ったアドバイスが無料で受けられます。
事業承継や経営相談など幅広い相談に対応していますが、M&Aの手続きに特化した支援機関では無いので注意してください。
鳥取県事業承継・引継ぎ支援センター
2つ目は、鳥取県事業承継・引継ぎ支援センターです。経済産業省からの委託で設置された公的機関で、中小企業の事業承継に関する相談を主に受け付けます。
事業承継案件と新後継者のマッチングを支援するサービス「後継者人材バンク」が利用できるのも特徴です。
鳥取県よろず支援拠点
3つ目は、鳥取県よろず支援拠点です。国が全国47都道府県に設置した窓口で、中小企業の経営に関する相談を主に受け付けています。
案件が解決するまで何度でも相談に応じてくれる点がよろず支援拠点の強みです。ただし、こちらもM&Aの手続きに特化した機関ではありません。
鳥取県信用保証協会
4つ目は、鳥取県信用保証協会です。経営に必要な資金調達の際の公的保証人になり円滑な融資をサポートしてくれる公的機関として知られています。
M&Aや事業承継における融資に関して有益なアドバイスが得られるでしょう。経営への専門的な助言が行える中小企業診断士も在籍するケースもあります。
米子市のM&A仲介会社の選び方のポイント
M&Aに特化した助言を受けるなら仲介会社がおすすめです。ただ、会社によってサービス内容や特徴が異なるので、自社に合った仲介会社を見つける必要があります。
ここでは、仲介会社の選び方となるポイントを4つチェックしましょう。
- 取り扱っている案件の規模
- 手数料・報酬体系
- 相手企業へのアプローチ方法
- 地域や専門性・業種の強み
①取り扱っている案件の規模
1つ目のポイントは、取り扱う案件の規模を確認することです。中小企業の案件を中心に扱う仲介会社や海外規模で幅広い案件を扱う仲介会社もあります。
ウェブサイト等で実績に目を通し、自社状況に近い規模の売却・買収案件を扱うM&A仲介会社を見つけましょう。
②手数料・報酬体系
2つ目のポイントは、手数料や報酬体系を確認することです。一般的にM&A仲介会社を利用すると、着手金や中間金といった仲介手数料が発生します。
料金が明確でわかりやすい仲介会社に依頼しましょう。着手金や中間金が発生しない完全成功報酬型でサポートを行う仲介会社もおすすめです。
③相手企業へのアプローチ方法
3つ目のポイントは、相手企業へのアプローチ方法の確認です。1社ごとにアプローチする仲介会社もあれば、複数社に並行してアプローチする会社もあります。
一般的には後者の方が円滑にマッチングできると言われています。自社が求めるアプローチに対応した仲介会社を選びましょう。
④地域や専門性・業種の強み
4つ目のポイントは、地域や専門性・業種に強みがあるかの確認です。M&A仲介会社の中には特定の業種に強い特化型の実績を持つ会社もあります。
特定の分野に強い場合、より中身の濃い選択肢から相手候補を見つけられるかもしれません。
事前にウェブサイト等で得意分野があるかチェックし、自社と関連のあるM&A実績・事例が多い仲介会社を見つけましょう。
米子市でM&Aを行う上での成功させるポイント
M&Aは多くの恩恵が受けられますが、当然リスクもあります。より成功に近づけるためには、事前に留意すべきポイントを押さえることが重要です。
ここでは、米子市でM&Aを成功させるためのポイントを解説します。売却側・買収側それぞれの視点からチェックしましょう。
売却側
米子市におけるM&Aで売却側が成功させるためのポイントは、以下の通りです。
売却側のポイント | ・従業員の退職を防ぐ ・早い段階から準備を行う ・情報漏洩に注意する ・譲渡所得にかかる税金を正しく処理する ・不利益な情報やリスクもしっかり公表する ・設備や労働環境を整備し企業価値を上げておく ・M&Aに詳しい専門家に相談する |
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買収側
米子市におけるM&Aで買収側が成功させるためのポイントは、以下の通りです。
買収側のポイント | ・M&Aの目的を明確にする ・デューデリジェンスを徹底して行う ・PMI(統合後の最適化プロセス)を慎重に進める ・売却側従業員の処遇を明確にする ・売却側の過去の契約を確認する ・相乗効果が表れるまでに時間を要することを理解する ・M&Aに詳しい専門家に相談する |
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米子市でM&Aを行うときはM&A専門家に相談しながらすすめよう
経営者高齢化による後継者問題の解消や、米子市での事業拡大を効率的に目指すならM&Aが有益な対処法の1つです。
M&Aはさまざまなメリットを享受できる反面、専門家のサポートは欠かせません。M&A仲介会社に相談しながら、円滑な売却・買収を目指しましょう。
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