群馬県のM&A事情を徹底調査！最新動向や事例・メリット・注意点は？

群馬県は、後継者不在や経営者の高齢化に伴うM&A件数が増加傾向にあり、今後も増加してくことが予想されています。

ここでは、そんな群馬県の産業の特徴やM&Aの動向について解説します。

群馬県は、自然風土が広がっており、その土地を活かした繊維や木工、食品などの製造業が盛んに行われています。

さらに、自動車産業や伝統工芸品の産業も盛んになことが特徴的です。

産業別の従業員数で見てみると、1位が「製造業」2位が「小売・卸売業」3位が「医療・福祉」になっています。

群馬県は、企業の経営者の高齢化が進んでおり、それに伴う後継者不在や廃業も問題になっています。

そのため、現状としてM&Aを実施する企業が増加傾向にありますが、全国的に見てもあまりM&Aが盛んな地域ではありません。

ただ、今後の動向として高齢化や人口減少による後継者不在を解決するために、M&Aを行う企業が増加していくことでしょう。

M&Aを行うことで、さまざまなメリットを期待できますが、その反対にデメリットもいくつか存在しています。

ここでは、群馬県でM&Aを行うメリットとデメリットについてそれぞれ紹介します。

群馬県で売却側がM&Aを行うメリットとデメリットは、主に以下の通りです。

群馬県でM&Aを検討している企業は、以上のようなメリットを期待できます。

さらに、自社を存続させられるだけでなく事業拡大や企業価値の向上にも繋がるため、非常に効果的です。

M&Aによって、かえって自社の企業価値が低下してしまう場合やそもそも相手先企業が見つからない可能性もあります。

さらに、これまで良好な関係だった従業員や取引先との関係悪化なども懸念されるため、十分に注意しましょう。

群馬県で買収側がM&Aを行うメリットとデメリットは、主に以下の通りです。

買収側は、群馬県にある優良企業から新規事業や経営資源を獲得して、自社をさらに拡大させていくことが可能です。

さらに、競合を吸収することによって、市場占有率を高くさせることにも繋がります。

群馬県でのM&Aでは、買収側に以上のようなデメリットが発生する場合もあります。

どのデメリットも、企業にとって非常に大きな影響を与えてしまうことばかりなため、これからM&Aで企業の買収を検討している企業は十分に注意しましょう。

これから群馬県でM&Aを検討している場合、しっかりとM&Aの基本的な流れを理解しておくことが大切です。

ここでは、群馬県でM&Aを行う際の基本的な流れを解説します。

最初に、M&Aの検討・専門家への相談をします。

M&Aを行う前に、M&Aを行う目的やM&Aを進める上での戦略立案などが必要になるため、専門家への相談をして慎重に進めていきます。

また、M&Aで売却・買収後の予定や戦略なども含めて検討していくことが大切です。

M&Aでは、売却・買収価格を設定したり従業員の待遇などの条件を決める必要があります。

さらに、M&Aを行う上での課題についてもしっかりと検討して進めていくことが大切です。

例えば、債務を抱えている場合や従業員や株主、取引先から理解を得られないなどが大きな課題としてあります。

M&Aを行うためには、相手先企業を選ぶ必要があります。

交渉相手は、ロングリストという候補企業のリストを作成して、さらに厳選したショートリストを作成して、慎重に選定します。

この時に、さまざまな媒体を活用して情報収集を行いリストを作成するため、誤った情報を収集してしまわないように注意が必要です。

また、自社で交渉相手を探す方法以外にもM&A専門家に依頼する場合があるため、自社の都合などで決めましょう。

秘密保持契約の締結は、自社の重要情報を売却側やM&A仲介会社に開示した場合に漏洩させないために大切です。

M&Aにおいて売却側は、自社の情報を開示することでM&Aを行うメリットを提示する必要があるので、情報漏洩のリスクがあります。

そのため、秘密保持契約の締結はしっかりと行いましょう。

秘密保持契約が締結したら相手企業との交渉を開始します。

M&Aの交渉では、売却側の経営者と買収側の経営者がそれぞれ譲れない条件と許容できる条件を出し合って交渉します。

どうしても譲れない条件がある場合は、しっかりと交渉段階で指定してお互いに満足のいく条件でM&Aが進められるようにします。

秘密保持契約を締結した上で、基礎情報開示を行います。

基礎情報開示とは、詳細な情報をまとめた資料「IM(インフォメーションメモランダム)」を提示します。

この資料には、さまざまな企業情報が記載されているため、M&A専門家が用意する場合が多いです。

自社で用意する場合は、自社の魅力を十分にアピールできる内容かしっかり確認しておくことが大切です。

デューデリジェンスとは、買収側がM&Aを行う問題点や企業情報などを調査するために行うプロセスです。

デューデリジェンスによって、財務・税務・事業・法務・潜在債務などを詳細に調査できるため、非常に重要になります。

また、弁護士や税理士、公認会計士などの専門家に依頼して進めていくことがほとんどです。

交渉やデューデリジェンスが終わり問題がなければ、最終契約締結に進みます。

最終契約では、取引金額やM&Aスキーム、譲渡の範囲などを条件を交渉し、従業員の待遇なども決定します。

お互いに問題がなければ最終契約締結を行い、クロージングを行います。

ただ、この段階で自社の希望とかけ離れすぎた条件を提示された場合は、損失を抑えるためにもM&Aを破談することも大切です。

クロージングとは、最終契約後に経営権や経営資源などを移動させることです。

主に、従業員の雇用の引き継ぎや社名・ブランド名の引き継ぎ、売却益の支払いがあります。

このクロージングでは、混乱が生じてなかなかスムーズに進まないことがあるため、計画書を作成しておくことが効果的です。

そして無事、クロージングが完了すれば、M&A取引は完了になります。

群馬県では、これまでにさまざまな企業がM&Aを行っており、成功した事例も数多く存在します。

これから群馬県でM&Aを検討している企業は、これまでのM&A成功事例を参考にすることをおすすめします。

ここでは、群馬県のM&A成功事例を主に9つ紹介します。

1つ目は、ESCOホールディングスが2017年10月に菅谷電気工事の全株式を取得し、完全子会社化させた事例です。

JESCOホールディングスは、北関東をメインに電気設備・電気通信設備工事を行う菅谷電気工事とM&Aをすることで、営業体制構築やシナジー効果を図りました。

今後の動向として、さらなる事業拡大や経営基盤の強化を目指しています。

2つ目は、富士紡ホールディングスが2020年1月に藤岡モールドの全株式を取得し、完全子会社化させた事例です。

富士紡ホールディングスは、プラスチック用金型の設計・製造を行う藤岡モールドとのM&Aで事業強化や事業拡大を目指しました。

今後の動向として、優れた技術を獲得し企業価値向上に向けた取り組みが進むことでしょう。

3つ目は、クリエイト・レストランツ・ホールディングスが2019年10月にいっちょうの全株式を取得し、完全子会社化させた事例です。

クリエイト・レストランツ・ホールディングスは、さまざまな業態の飲食店を展開しており、いっちょうは北関東をメインに和食レストランを展開する企業です。

このM&Aでは、お互いのノウハウ獲得や事業拡大を図っており、今後の動向として飲食事業を拡大し顧客獲得を目指しています。

4つ目は、SMR Automotive Mirrors UK Limitedが2023年8月に市光工業を会社分割によって子会社化させた事例です。

後方確認用ミラー製造を行う英国SMRは、自動車ミラー事業を行う市光工業を譲受したことで、経営資源の獲得ができました。

そのため、英SMRの今後の動向として自動車証明事業に力を入れていくことでしょう。

5つ目は、ジャパンエレベーターサービスHDが2022年1月に関東エレベーターシステムの全株式を取得し、完全子会社化させた事例です。

お互いにエレベーターメンテナンスを行う企業であるため、このM&Aでは事業基盤や事業提携の強化を図っています。

今後の動向として、関東地区でのエレベーター事業がより発展していくでしょう。

6つ目は、ぐんま地域共創投資事業有限責任組合が2022年10月にJOETSUの全株式を取得し、完全子会社化させた事例です。

JOETSUとM&Aをすることで、デジタルマーケティング促進や地域のデジタル化、サポートサービスの強化を図っています。

今後の動向として、群馬県の地域活性化を目指して事業を展開していきます。

7つ目は、バドンズが2023年6月に株式会社エンジョイと創作カレーハウス印度屋のM&A成約の支援をした事例です。

M&Aの総合支援プラットフォームを運営するバドンズは、ダーツバーを運営するエンジョイ株式会社と創作カレーハウス印度屋のM&Aを支援し、後継者不在の問題を解決させました。

8つ目は、キヨシゲが2021年12月に根本製作所の全株式を取得し、完全子会社化させた事例です。

鋼材販売・加工などを行うキヨシゲは、厚中板の生還・機械加工を行う根本製作所とM&Aすることで、競争力の強化やノウハウの集中を図っています。

今後の動向として、事業拡大や新規事業の設立を目指しています。

9つ目は、レンゴーが2022年2月にヒロパックスの全株式を取得し、完全子会社化させた事例です。

お互いに紙製品や段ボール事業を行っているため、このM&Aによって営業や開発面での連携強化を期待することができます。

今後の動向として関東地区での段ボール事業の充実を図っています。

これから群馬県でM&Aを検討している企業は、M&A案件を見つける必要があります。

ただ、初めてM&Aを行う場合、どのようにして探せばいいのかわからない場合が多いです。

ここでは、群馬県でのM&A案件の探し方について解説します。

M&A仲介会社に相談することで、M&A案件を探すことができます。

特に、M&Aの経験と知識が豊富な仲介会社に相談することで、自社に適したM&Aを案件を紹介してもらえる場合があります。

そのため、これからM&A案件を探す企業は、M&A仲介会社に相談してみることをおすすめします。

金融機関でも、M&Aに関する相談を引き受けていることが多いです。

特に、M&Aの資金調達や融資に関する相談もメインに受け付けており、資金調達時の保証人としてサポートを行ってくれます。

さらに、M&Aに関する相談に来ている企業も多いため、M&A案件を探す場合にも効果的に活用できます。

公的支援機関では、M&Aに関する相談から、マッチングサイトを使った相手先企業探しなどを支援してします。

さらに、各都道府県や市町村にいくつか存在しており、気軽に相談することが可能です。

そのため、これからM&A案件を探している企業は、公的支援機関に相談してみましょう。

また、群馬県でM&Aを行う場合、主に以下4つの公的支援機関をおすすめします。

群馬県事業承継・引継ぎ支援センターは、群馬県にある中小企業のM&Aを支援する公的機関です。

中小企業庁から受託事業として設置されている機関で、M&Aに関するさまざまな相談を無料で行うことができます。

さらに、後継者バンクや後継者候補のマッチング事業なども行っています。

そのため、これから群馬県でM&Aを検討している企業は、活用してみることをおすすめします。

群馬県商工会議所は、群馬県にある10ヶ所の商工会議所の連携によって活動している公的機関です。

無料で事業承継や経営に関する相談を行っており、県内で気軽に活用できる公的機関の1つでもあります。

さらに、セミナーやイベントも定期的に開催しているため、気になる方は参加してみることをおすすめします。

群馬県信用保証協会は、金融面の相談や支援をメインに行っている公的機関です。

中小企業の相談窓口を本店と支店にそれぞれ設けているため、気軽に相談することができます。

さらに、資金調達や融資の際には、公的な保証人としてサポートしてくれるため、M&Aを行う上で非常に効果的です。

群馬県よろず支援拠点は、国が設置した無料の経営相談が行える公的機関です。

専門性のあるコンサルタントにから経営に関する相談をすることができるため、M&Aで自社の価値を最大化させる場合に効果的な場所です。

また、群馬県内に相談所が3ヶ所あるため、群馬県内に住んでいる場合は気軽に活用できます。

そのため、経営に関する相談を行う場合は、活用してみましょう。

これから群馬県でM&Aを検討している企業は、M&Aの注意点を理解して意識しながら進めていくことが大切です。

ここでは、群馬県でM&Aを行う上での注意点を解説します。

売却側の注意点は、主に以下の通りです。

買収側の注意点は、主に以下の通りです。

群馬県でM&Aを成功させるためには、いつくかポイントを押さえておくことが大切です。

ここでは、群馬県でM&Aを成功さえるポイントについて解説します。

売却側がM&Aを成功させるポイントは、主に以下の通りです。

買収側がM&Aを成功させるポイントは、主に以下の通りです。

群馬県では、M&Aを検討している企業が増加傾向にあり、実際にM&Aを成功させた企業も多く存在しています。

さらに、製造業や小売・卸売業、伝統工芸が盛んで優良企業も多いため、群馬県でのM&Aはしっかりと準備して進めていけば、高い利益を期待できるでしょう。

ただ、M&Aを行う場合は自社のみで進めていかずに、今回紹介したM&A仲介会社や公的機関などのM&A専門家に相談して進めることをおすすめします。

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