IT業界におけるM&Aの動向を徹底解説！事例や取引相場・メリットは？

IT業界では、M&Aで自社が抱える課題や環境に対応する動向が多く見られます。

ここではIT業界の特性と現状を押さえた上で、多くの企業で見られるM&A動向・パターンを解説します。

IT業界は、主にコンピュータをはじめとする情報技術を駆使した事業やサービス提供を行う業界です。「IT」はInformation Technologyを意味します。

ITは非常に広範囲な定義なので、もう少し細かく業種を解説します。

IT業界には、主に以下のような事業が存在します。

IT業界は、経営者高齢化や人口減少、新技術への対応を迫られる状況にあります。

しかし中小企業の多くは、自社で課題解決できる資金力が十分ではないのが現状です。

IT業界で生き残るためには、これらの課題を解決できるかが各企業に求められます。

そこで上記の課題を解決すべく、多くのIT企業でM&Aを実施しています。

IT業界で見られる主なM&Aパターンは、以下の通りです。

では、IT業界で過去に行われたM&A事例を7つ紹介します。

M&A動向が活発化するIT業界では、各企業はどのような目的で売却・買収を実施したのでしょうか。この点に注目しながら事例をチェックしましょう。

詳しいIR情報は、各事例の下に掲載のリンクから参照できます。

ここでは、IT企業のM&Aにおけるメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。

確かにM&Aは魅力的な点が多く各企業にとって有益な手段と言えますが、当然デメリットも存在するので、検討の際は注意が必要です。

まずメリットをチェックしましょう。売却側のメリット・買収側のメリットに分けて解説します。

IT業界のM&Aにおける売却側のメリットは、次の通りです。

IT業界のM&Aにおける買収側のメリットは、次の通りです。 

では次にデメリットを確認しましょう。こちらも同様に売却側のデメリット・買収側のデメリットに分けて紹介します。

IT業界のM&Aにおける売却側のデメリットは、次の通りです。  

 IT業界のM&Aにおける買収側のデメリットは、次の通りです。   

IT業界でM&Aでは、各企業はどのくらいの相場を想定すれば良いのでしょうか。

ここではIT業界におけるM&Aの売却・買収額相場で知っておきたいポイント・算出方法を解説します。

IT業界のM&A相場には、一概に言える明確な相場はありません。

相場は会社規模や事業内容、期待されるシナジー効果の大きさ、収益性などさまざまな項目が影響を与えるためです。

ただ、以下の式を用いて大まかな相場を求めることはできます。

相場算出は専門知識が多く問われるので、M&A仲介会社に相談・依頼した上でサポートを得ながら行いましょう。

また、最終的な取引価格は当事者間の交渉で決まります。

実際の金額が、算出した相場から大きくかけ離れた結果になる場合があるので注意してください。

ここでは、IT業界でM&Aを行う手順を6つのステップに分けて解説します。

殆どの手続きはIT業界以外の業種でも共通です。相手企業の選定から、クロージングまで基本的な流れをチェックしましょう。

最初に行われるのが、M&A先企業の選定と交渉です。

自社の理念や目的、方針やニーズに合致した候補企業を見つけ、経営者会談を行います。会談は当事者の相互理解を深めることが主な目的です。

円滑な企業選定を目指すには、M&A仲介会社に依頼すると良いでしょう。

当事者間でM&Aにおける合意ができたら、基本合意書を取り交わします。

基本合意書には、M&Aの手法やスケジュール、取引株式の種類と数量、支払方法といった項目を記載するのが一般的です。

基本合意書は当事者間のM&Aへの合意を示すもので、法的拘束力を持ちません。

次に、デューデリジェンスが執り行われます。

デューデリジェンスは、売却側企業の経営状況や資源、人材、負債やリスクといったあらゆる項目を調査するプロセスのことです。

デューデリジェンスは、一般的に専門家に依頼して実施されます。

デューデリジェンスが終わったら、当事者間で最終条件交渉を行います。

基本合意書の内容とデューデリジェンスの結果をもとに、より細かい条件を調整しましょう。双方が合意できる条件内容であることが重要です。

売却側は、従業員の処遇など不安要素を明確化することをおすすめします。

最終条件がまとまったら、いよいよ最終契約締結のプロセスです。

最終契約書を作成して当事者間で取り交わしましょう。最終契約書は法的拘束力を持つので、違反が見られた場合損害賠償を請求できる権利を有します。

契約後の当事者間トラブルを抑えるためにも、入念に内容を確認してください。

M&Aの最終段階に位置するプロセスが、クロージングです。

契約書に記載された内容に従い、当事者間で株式・事業の譲渡と対価の支払いが実施されます。これが終わればM&Aの一連の手続きが完了です。

ここまで円滑に進めるためには、入念な準備と計画が求められます。

IT業界でM&Aを成功させるために、知っておきたいポイントを解説します。

以下5つのポイントを押さえ、少しでも成功確率を上げた状態で売却・買収手続きに入りましょう。

1つ目のポイントは、事前の準備をしっかり行うことです。

M&Aは勢いで実施するものではありません。成功した企業は多くのリスクや時間をかけて売却・買収を行っているのが実際のところです。

経営が安定しているタイミングから、将来を見据えた計画を立てましょう。

2つ目のポイントは、入念な契約内容の確認です。

最終条件交渉の段階で双方が合意できる内容でなければ、多くの場合トラブルにつながります。契約前にしっかり条件を確認してください。

最後に双方が有益だったと言える取引を目指しましょう。

3つ目のポイントは、自社の強みをアピールすることです。

売却側でアピールポイントがわかりやすい企業は、買収側が将来性を把握しやすくなるので、候補に挙げられる可能性が高まります。

過去実績や得意分野を客観的に分析し、資料にまとめておくと良いでしょう。

4つ目のポイントは、M&Aの目的を明確にすることです。

目的を正しく設定しないと、間違ったマッチングによりシナジー効果が得られないリスクが高まります。かえって損失になるかもしれません。

目的が合致した企業とのM&Aを目指しましょう。

5つ目のポイントは、M&Aの専門家に相談することです。

IT業界に限らず、一般的にM&Aは多くの専門知識を必要とします。M&A仲介会社に相談・依頼しながら検討しましょう。

この場合手数料など費用を考慮する必要があるので、一度確認をおすすめします。

IT業界が抱えるさまざまな課題を効率よく解決できるのが、M&Aです。

M&Aは各企業が多くの労力やリスクをかけて行うものなので、早めの準備と計画をおすすめします。

M&A仲介会社のサポートを得ながら、成果の多い売却・買収を目指しましょう。

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